Звездочет выясняет, что Шеманн, которого ему поручили найти и убрать, всего лишь подставное лицо. Он оставляет Шеманна в живых и начинает собственное расследование. Анна понимает, что настоящий предатель резидент СВР Квятковский. Допрос Шеманна подтверждает виновность Квятковского. Агенты БНД пытаются убить Чумакова и Шеманна, но им удается уйти. Ставрогин подозревает Звездочета в предательстве и предлагает отправить Турка для уничтожения Сергея.
