Попытка побега не удается: Матвеева арестовывают. Люба не может ему помочь, она уезжает в деревню ждать любимого. Грач отправляет Михаила в исправительно-трудовой лагерь, где убивают воров, воевавших на фронте. По счастливому стечению обстоятельств Матвеев встречает там Лобана, который спасает ему жизнь. Обозленный тем, что Мишка цел, Грач приезжает на зону, чтобы лично поквитаться с бывшим другом.