Новгород, 1980 год. Молодой инспектор уголовного розыска Петр Ерожин (Андрей Соколов) в свободное от работы время настоящий Казанова. Одна из его любовниц, дочь генерала милиции Соня Кадкова (Ольга Погодина), строит планы, как развестись с мужем и выйти замуж за Ерожина. Но Петр уходит от нее. КГБ пытается завербовать Ерожина. Чтобы избежать этого, он берет отпуск и едет к своему однокурснику Вахиду Ибрагимову (Карим Мирхадиев) в Самарканд…