Poursuivant sa quête mystique à Varanasi, Monsieur Bruno est accueilli à la table de Lali Baba. Ce Sadhu flamboyant accepte de prendre Bruno comme disciple pour lui enseigner la vie de saint homme et la quête de la conscience cosmique (rien de moins!) Notre globe-trotter se prête au jeu de multiples cérémonies spirituelles incompréhensibles, entrecoupées de séances de yoga et de méditation. Bruno réussira-t-il son initiation à la vie de Sadhu?