Nordkaperen er sejlet forbi ø-gruppen Andamanerne og syd om Sri Lanka. Efter 13 dage i søen fortæller Troels Kløvedal om at navigere efter solen, om venskaber og om at skulle gå i land, efter en lang sejlads. Skibet lægger til i Kerala, en lille delstat i Indiens sydvestlige hjørne, der byder på et væld af fremmedartede kulturer og regnskovsområder. Her møder holdet forfatterinden Kamala Das, der beretter om hinduismen og problemerne ved arrangerede ægteskaber. Vi følger også teaktræets vej fra plantagen til et skibsvæft, hvor handelsskibe gennem århundreder er blevet bygget ved håndkraft.