В городе кто-то отстреливает местных «авторитетов». Оставшиеся в живых бандиты предлагают Сане свою помощь. Вскоре Балабин находит и арестовывает главаря «гастролеров». Им оказывается бывший полковник милиции Бенедиктов, он же Полкан. Один из членов банды требует у Постышевой освободить Полкана, а когда та отказывает, преступники похищают ее сына...