Циркач с группой готовит налет на таможенный терминал, в этом ему помогает начальник охраны терминала Крючков. Нырков, и Саня пытаются найти мастера, который изготовил необычный клинок, оставленный на месте убийства. Так сыщики выходят на Крючкова и понимают, что именно задумал Циркач...