Jahre sind vergangen. Es ist der Sommer 1763. Blauvogel ist gerade in einer großen Zeremonie zum Mann und Krieger erklärt worden, als Pelzhändler in die Nähe des Ojibwa-Lagers kommen. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft bei den Indianern trifft Blauvogel Weiße, Menschen aus seiner alten Heimat. Ihr Anblick erzeugt ein Wechselbad der Gefühle. Plötzlich denkt er wieder an seine frühere Familie zurück. Was ist aus seinen Eltern geworden? Wie geht es seinem Bruder Tobias? Wie sieht es in Charlestown aus? Blauvogel kann nicht widerstehen: Er nimmt mit den Pelzhändlern Kontakt auf. Er redet auch mit Malia über seine Verwirrung. Malia versucht, ihn zu beruhigen. Sie meint: Man kann nicht zwei Mütter und zwei Väter haben. Malia hat große Angst, dass Blauvogel sie verlässt, um wieder bei den Weißen zu leben …