В цирке, в гримерке фокусника Гудковского, убита артистка Мила. За несколько минут до случившегося все работники цирка видели, как прямо на арене выступавшие сильно повздорили. А позже клоун, случайно заглянув в гримерку, застал иллюзиониста держащим на руках тело Милы. Из груди женщины торчал нож фокусника. Судмедэксперт констатирует, что смерть наступила около шести часов назад. У Федора появляются сомнения в виновности Гудковского.