Die Hexe ist begeistert vom Grafen und seiner noblen Umgebung. Sie bietet dem Grafen Hilfe für dessen Eroberung von Elischka an. Sie schließt mit dem Grafen einen Pakt. Für die Zeit von drei Monden verwandelt sie den Grafen in einen Wanderburschen. Wenn es dem nicht gelingt, in dieser Zeit Elischka für sich zu gewinnen, dann bestimmt die Hexe wer Schlossherrin wird. So bietet der „Wanderbursche“ Johann in der Mühle seine Mitarbeit an. Alle erkennen sofort den Grafen, aber sie spielen das Spiel mit.