Das Teufelchen und der Wassermann helfen in der Mühle, so gut sie können – und mit ein bisschen Zauberei können sie eine ganze Menge. Die angelieferten Getreidesäcke sind schnell vom Teufel zu Mehl gemahlen und der Wassermann hat Freude beim täglichen Wäschewaschen. Wie es Jindrich in der Armee ergeht, das erfahren die Mühlenbewohner über eine Brieftaube, die Elischka ihrem Liebsten mitgegeben hat. Unerwarteten Besuch bekommt eines Nachts das Teufelchen von seiner Freundin, der Hexe. Sie fordert ihn auf, sein ihr gegebenes Heiratsversprechen endlich einzulösen.