Mit wertvollen Geschenken erscheinen die drei Heiratskandidaten zum Termin in der Mühle. Der Graf wirbt mit einem prunkvollen weißen Kleid, das Teufelchen mit wertvollem Geschmeide und der Wassermann mit einer Fischschuppe. Die ermöglicht es Elischka , über den Mühlenteich zu laufen. Alle Kandidaten haben die gestellte Aufgabe erfüllt. Aber Elischka stellt eine zweite. Beim nächsten Vollmond will sie demjenigen ihre Hand geben, der das schönste Lied für sie singt.