Per Stig Møller fortæller om fejl, uenigheder og misforståelser mellem ham og daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i Danmarks største udenrigspolitiske krise siden Anden Verdenskrig - Muhammed-krisen. Krisen blev Per Stig Møllers sværeste diplomatiske opgave og for første gang fortæller han om, hvordan han forsøgte at dæmme op for den vrede, der skyllede ind over Danmark og endte med ambassadeafbrændinger, dødstrusler og død.
I andet program fortæller Per Stig Møller om problemerne med USA's mishandling af fanger i Afghanistan, Guantanamo og i hemmelige CIA-fængsler rundt om i verden. Men også den kontroversielle beslutning om at sende danske soldater til Helmand-provinsen i Afghanistan, hvor 37 danske soldater mistede livet. Per Stig Møller fortæller ligeledes om beslutningsprocessen frem til det afgørende møde, hvor han, Bendt Bendtsen og Anders Fogh Rasmussen beslutter at sende Danmark i krig i Irak på et historisk smalt flertal. En proces hvor Per Stig Møller nu siger, at han fik forkerte oplysninger om Iraks masseødelæggelsesvåben af USA's daværende vicepræsident Dick Cheney på et møde i Det Hvide Hus. "Der er jo ikke blevet sagt et sandt ord til mig dér", siger Per Stig Møller i udsendelsen.
I det tredje program fortæller Per Stig Møller om sit syv år lange stædige forsøg på at skabe en historisk fred mellem Israel og Palæstinenserne. Et forsøg, der mødte modstand fra Anders Fogh Rasmussen, og som skulle have kulmineret med hemmeligt topmøde i en mellemstor jysk by. I dette program fortæller Per Stig Møller også for første gang om EU-topmødet i København, hvor Danmark som EU-formand optog 10 ny lande i EU og dermed samlede Europa. Et topmøde hvor han og statsministeren blev så uvenner, at de holdt op med at tale sammen.