Davi segue viagem esperançoso, mas no caminho cai na armadilha de Cosbi, e fica desmaiado. Surge Airã (Eduardo Pires), um jovem com aparência monstruosa, mas alma angelical, que prontamente coloca Davi, ainda desacordado, em cima de um jumento e o leva à sua casa, para ser cuidado pela sua avó Darda (Cristina Pereira)
