Горюнов следит за Петровским, думая, что лейтенант выведет его к любовнице. Капитан едет за ним в Питер, однако его ждет разочарование. Тем временем экипаж получает приглашение на торжественный прием на борт крейсера «Атлант». «Рысевцы» появляются на корабле украинского ВМФ в парадной форме. После нескончаемых тостов и разговоров команда остается на борту. По возвращении в порт «Атланта» встречают вспышки телекамер: помимо обычных матросов на крейсере были адмиралы и офицеры в форме союзников НАТО. Разгневанный комдив звонит Горюнову и делает ему выговор…