Майор Александр Варламов руководит Отделом поведенческого анализа, занимающегося составлением психологического профиля злоумышленников. Он успешен и уважаем коллегами и помимо своей основной деятельности выпускает научные труды о психологии преступников, а также выступает с лекциями. Вместе с ним над расследованием самых сложных и запутанных дел работают трое талантливых оперативников. Во время одной из лекций Варламова в городе происходит резонансный инцидент: прямо на уроке физкультуры неизвестные похищают сына префекта округа…
Варламов, приступив к расследованию похищения школьника, приходит к выводу, что имеет дело с серией: недавно был украден еще один ребенок, и преступник не остановится. Люди Варламова выясняют, что все мальчики родились в одном роддоме. По архивным записям они находят подозреваемого — человека, чья жена умерла при родах. Тем временем похищенные дети приходят в себя в таинственном месте с игрушками и конфетами.
Варламов одержим поисками дочери, но его начальник Сидоренко требует заняться текущим делом: в заброшенной больнице обнаружен привязанным к столу труп хирурга Самойлова. Экспертиза показывает, что причиной его гибели стала инъекция адреналина, которая привела к разрыву сердца.
Составив профиль предполагаемого преступника, Варламов приходит к выводу, что тот устраняет всех, кого считает причастным к смерти Веры Николаевны. Женщина погибла на столе у хирурга во время неудачной операции, а убийца возомнил себя судьей и палачом одновременно. Новый поворот получает и расследование похищения Милы: теперь оно поручено следователю Анисимову. Он соглашается с тем, что, хоть и ведет дело официально, но по факту его полностью контролирует Варламов.
В городе встревожены из-за серии загадочных убийств. Погибшие — молодая девушка Алёна и состоятельный бизнесмен Колыванов — обнаружены завернутыми в целлофан, что указывает на маниакальный характер преступлений. К расследованию подключают молодую амбициозную Яковлеву, которая сразу проникается симпатией к начальнику. Тем временем Варламов с Анисимовым анализируют тексты подброшенных записок от похитителя дочери. Варламов не сомневается, что она жива.
К убийствам двух жертв, найденных завернутыми в целлофан, добавляется третье, с характерной «меткой». Ход расследования заходит в тупик, когда Дана неожиданно вспоминает об аналогичных преступлениях, раскрытых Варламовым много лет назад. Варламов обсуждает это с Леонидом Марковичем и высказывает предположение, что маньяк, совершающий эти убийства, и человек, похитивший его дочь, – одно и то же лицо.
Варламов, пытаясь выяснить, где его дочь, тщательно допрашивает Фролова, но от своих сотрудников суть «бесед» пытается скрыть. Вот только задержанный не торопится рассказывать о пропавшей девочке…
Отделу Варламова удается установить личность подрывника, устроившего в городе нешуточный переполох. Тем временем о неофициальных разговорах Варламова и Фролова узнает Сергей. Он предлагает свою помощь и настаивает: Фролова нужно отпустить, но при этом не дать ему скрыться. Варламов понимает, что это против закона, но на кону жизнь его дочери.
На жителей города наводит ужас преступник, стреляющий в людей: не убивая своих жертв, он делает их инвалидами. Пресса дает ему прозвище Стрелок…
Анализ поведения Cтрелка разделяет коллег на два лагеря: одни уверены, что он мстит своим жертвам, другие убеждены в том, что ответ надо искать в выборе оружия — уникальной винтовке, аналогов которой не существует.
После удачной премьеры нового фильма обнаружен мертвым с обезображенным лицом молодой актер Николай Денщик. Это уже третья жертва неизвестного маньяка. Первые две — актеры Семён Белоручко и Андрей Ломов — тоже были найдены с изуродованными лицами. Изучая дела об убийствах актеров, Варламов приходит к выводу, что все эти преступления носят ритуальный характер.
Сотрудники отдела вычисляют имя преступника — Василий Крамов. В его доме находят DVD-диски, на которых записано убийство одного из актеров. Крамов заставлял свою жертву давать для него небольшой спектакль, после чего убивал. Тем временем за городом найдена фура с мертвым водителем, у которого обезображено лицо. Сотрудники отдела гадают: почему преступник изменил свой почерк и начал убивать не только актеров?
За городом найдена убитой Виктория Сергеева. Выясняется, что погибшая была проституткой и цепляла клиентов в клубе, а для подстраховки фотографировала их, пока они покупали выпивку в баре. Среди клиентов погибшей сыщики видят фото сотрудника клуба Чиркова. Тем временем маньяк-фотограф похищает очередную жертву и привозит ее в свою мастерскую…
Яковлевой удалось выяснить, что мать Чиркова покончила с собой, попав в психиатрическую клинику, куда ее отправил муж. А вскоре находят труп третьей жертвы маньяка…
Прокурор объявляет скрывшегося Варламова в розыск. Александр же отправляется к Дане, от которой узнает о планах потопить его. Анисимов быстро выясняет, что о нем наводили справки, и вскоре Дану сбивает машина. В состоянии комы ее доставляют в больницу…
Во время очередной встречи с Варламовым Леонид Маркович пытается предупредить его о слежке, хотя на него психологически давит Анисимов, требуя сдать Александра. Внезапно столкнувшись с Варламовым, Анисимов понимает, что просчитался: теперь будет легко доказать, что только он знал, где находится Мила…