清乾隆年间。京南皇苑，秋。这时鄂桂来报：多尔兖四代之后詹岱逃离“永禁地”泗阳县。乾隆听罢，龙颜大怒，责问：“虎兕出于柙，龟玉毁于椟中，是谁之过与？”扈从王公大臣竟没有人回答。这时任銮仪卫和申斗胆回答，因而得到皇上的赏识就受和申銮仪总管，跟随皇上左右。 和申无意间救下月瑶和她的侍女小红。冯月瑶谎称从苏州来京城投亲戚不着，和申把她们领回和府，安排她们住下。冯月瑶见和申武功非凡，而且书法、诗文也是一流，暗生爱慕之情。 这天，和申正与冯月瑶一起作诗闲聊，保定债主长五押着鼻青脸肿的刘全来和府讨债。刘全是和府的管家，他本来代和申前往保定和家庄园催帐，但长五买通了保定知府，霸占了和家庄园，反而诬赖和家倒欠他的银子。和申拿不出银子，冯月瑶拿王佩帮和申解围。 英廉带人突然闯到和府来，和申方知冯月瑶的真实身份。原来冯月瑶已经与内务府总管二公子订婚，而且是皇太后做的大媒。月瑶不肯带着侍女小红逃婚。英廉带走孙女，把和申交九门提督府，状告和申挟持、私藏民女罪。冯月瑶去找她的八舅爷鄂硅替和申求情。 孙士毅按照李侍尧的授意，状告朱硅私带嘉庆王去山东。朱硅禀告皇上带嘉庆王出宫是为了体察民情，皇上大怒，一气之下赐朱硅死罪，文武百官竟无人替朱硅求情。
就在朱硅上要举剑自刎时，被押着和申来向皇上治罪的鄂桂救下，和申巧妙的为自己和朱桂辩解，使皇上免除朱硅死罪，下放到济宁作知州。 英廉找来和申，并向他提了三个条件，如果办到了，就把冯月瑶嫁给和申。 王杰帮助河工彭家屏写状子，准备状告山东巡抚兼河道总督孙士毅克扣河工银粮等罪名。王杰无意间救了一个女子叫青莲，并安排她在他哥哥开的知遇酒楼住下。青莲性情活泼，王杰对她一见倾心。 和申对王杰的正义感起了几分敬意，想帮助彭家屏他们状告河督孙士毅。和申带皇上到王杰表哥的知遇酒楼吃饭，王杰不知道面前坐的就是皇上，给他们看伪“罪已诏”，乾隆看了当下恼怒。和申指点王杰可与河工一起拦圣驾告御状。 李侍尧害怕王杰状告孙士毅殃及自己，与孙士毅密谋陷害彭家屏和王杰。泰安知府福长安突然抓捕了彭家屏，罪名是：传抄“罪己沼”。福长安派人抓王杰时，青莲出手相救……
福长安带人把王杰和青莲抓了起来，押回牢房审问，正在这时詹岱准备在泰安刺杀乾隆，看见孙女青莲在官兵手上，只得取消了刺杀行动。但被发现打斗起来。因和申救驾有功，被升为御前侍卫总管。 詹岱托济宁商人徐长春出面，通过福长安贿赂李侍尧。李侍尧不知青莲是詹岱的孙女就收了银子让福长安放人。 和申为了救王杰，约李侍尧到知遇酒楼喝酒，并设计让官兵以传播“罪已沼”的罪名把李侍尧关进狱里。 和申指点河工彭家屏的女儿菊仙，让她找来大人为父伸冤。朱桂带着青莲和菊仙到狱中看望彭家屏，王杰正和河工们写告孙士毅的状子。朱桂告诉他们不要着急，他会为他们伸冤。这一切被孙士毅看见了，感到和申和朱桂是想借“罪己诏”引出孙士毅侵吞河银一事。就急忙转移几个河工，并想以“割辫余党”罪名灭口……
乾隆要亲自审间传抄“罪已诏”的犯人，和申到牢房想带河工见驾，发现河工已被转移，就把几个因充数而抓进来的犯人连同李侍尧带到堂上。乾隆亲自审问，才知道孙士毅为了造声势在大街上胡乱抓人，还把上司李侍尧也抓了起来。乾隆很是生气，这时和申奏请皇帝不要再追查此事，各地因抓捕“罪已诏”传抄之人，已弄得各省鸡犬不宁。因此事李侍尧恨死了和申。 和申、青莲和王杰在酒楼见面，菊仙跑来说李侍尧要以“割辫余党”之名杀爹爹和另外几个河工，和申让人去找朱桂，让他在皇上求情，谁知乾隆对“割辫余党”深恶痛觉，不听朱桂的劝告，并让朱桂与几个河工一起斩首。 法场上，李侍尧亲自监斩，看见官兵把朱桂押来，知道这只是皇上的一时气话，肯定要亲自来法场赦免朱桂，怕到时皇上查出真相没法灭口，就提前一个时辰动刑。和申带着鄂桂赶来时已经晚了，只是李侍尧不敢杀朱桂。
乾隆命鄂桂查办伪造“罪已诏”之事，并让和申协助查办。和申让王杰接着暗查河工一案。 因王杰帮助河工写状子，李侍尧想杀他灭口，想以伪造“罪己诏”之名嫁祸王杰，就让孙士毅的小妾抄了一份“罪己诏”放在知遇酒楼，伺机陷害王杰。 福长安得到报告，知道乾隆在知遇酒楼喝酒，就带人前去，假装搜出以准备好的“罪已诏”，诬陷王杰是伪造“罪已沼”的元凶。把王杰抓进牢房。 朱桂让和申假冒皇上笔记，向李侍尧借银一千两以安抚河工家属。李侍尧果然中计，给了朱桂银两，还把借条撕碎了。 詹岱派人劫狱，救出王杰，并见王杰对孙女青莲有情有意，就把青莲托付给王杰，让他们尽快离开泰安。 李侍尧知道王杰被救走，怀疑是和申干的，抓来菊仙，让她说出王杰的下落。菊仙在皇上面前说出朱桂假借银子之事，乾隆十分生气，放了菊仙，并命和申在五天内查出王杰的下落。
王杰与青莲摆脱了保镖，赶回来阻止詹岱刺杀乾隆。但是他们已经晚了一步。和申反应机敏，为乾隆挡了一刀。乾隆令随行大医给和申疗伤，并授和申御前侍卫总管，正蓝旗副都统。 李侍尧、福长安对抓住的杀手酷刑逼供，得知行刺皇上的背后果然是多尔兖的后代詹岱，乾隆令李侍尧着力缉拿詹岱。 青莲得知和申受伤就装扮成男子来看和申。碰巧乾隆也来看望和申的伤情，随行的李侍尧认出青莲，但他不动声色。乾隆却把青莲吴认作和申的“小兄弟”，对她映象颇嘉。 和申、青莲与王杰在一个茶馆会面，朱桂突然未了，告诉他们李侍尧正带着乾隆来这里，为了让皇帝亲眼目睹和申与王杰在一起。王杰赶快离开。李侍尧的奸计没有得逞。 青莲劝乾隆启驾回宫，这时杀手又来了，青莲与和申一起竭力保护皇帝，杀手见保护乾隆的人中竟有他们的小姐，只好逃走。一旁的詹岱知道此生为祖上雪耻的机会没有了。 乾隆斥责李侍尧、福长安办案不力，竟然让朕两次险遭毒手。和申趁机顺着青莲意思，建议皇上速速回宫，乾隆只好同意。
青莲自愿护送乾隆回京。王杰听说青莲跟着皇帝走了，以为是被乾隆拘禁，竟然自己找来，并向乾隆说明了一切，青莲是詹岱孙女的身分暴露，和申意与谋杀皇帝的人有勾结。龙颇大怒，和申、王杰和青莲都被关入囚车，令朱桂协同鄂桂押解他们回京听候审理。 詹岱星夜救孙女不成，自己反而落入李侍尧与福长安的陷阱。李侍尧答应不让青莲受苦，但詹岱不许提伪造“罪已诏”之事。 月瑶得知和申被抓就想她的八舅爷求情。鄂桂向来不徇私情，也对和申没有好印象，不为月瑶哭求所动。但他准许冯月瑶到“天牢”看望和申。乾隆来“天牢”，遇上冯月瑶来看和申。月瑶听和申之言，为王杰求情让他带枷参加科考。 乾隆被月瑶与和申之间的真挚感情所感动，在不知道月瑶身份的情况下同意两人婚事。
乾隆知道月瑶的真实身份后，才知上了月瑶的当，太后的指婚不好更改。 刑部正在审理王杰与和申伪造“罪已诏”一案，皇上驾到。和申承认是他救了王杰，并用计解救了王杰，使李侍尧无话可说。 王杰带枷科考，乾隆亲自看了王杰的考卷，对王杰的诗文非常满意，高中状元。 和申来见李侍尧，提醒他答应詹岱替青莲说情之事，李侍尧因有把柄在和申手上，不得已答应和申。谁知，李侍尧在早朝上变卦，反咬和申，乾隆看在青莲与其祖父不同，赦免了青莲。 乾隆亲自审问詹岱，欲知他为何要行刺自己。詹岱叙述了睿王多尔兖之冤案。乾隆不相信圣祖会冤枉多尔兖，斥责了詹岱，并声言绝不轻饶詹岱。乾隆私下召来和申和王杰，与他一起查看史书，证实了詹岱所言。
乾隆在早朝上宣布了平反多尔兖的诏书，但鄂桂及一些老臣、王爷坚决反对，认为改变圣祖定性的案于是大逆不道。 和申看出乾隆还想南巡就建议皇上颁诏，免除江浙、运河沿岸各地应征粮银。乾隆认为此议其好，并让月瑶伺候皇太后一起南巡。 和申快马加鞭来到济宁州，看见朱桂正在帮王寡妇推埝子。原来济宁的官银和粮食都被前任知州魏洪滨倒腾走了，没有银两接驾，朱蛙只有搞“以劳折银”来恭迎皇上。 朱桂的师爷已经被孙士毅买通，专门监视朱桂。并把朱桂收集的孙士毅贪污河银的帐本用假帐本给换了。 皇帝到了，未见朱桂迎驾，很是生气，李侍尧告诉皇上朱桂在东关王寡妇家，和申已经去找了。乾隆随青莲到皇太后处一看，气得暴跳如雷。原来这里什么也没准备。乾隆诏令孙士毅把朱桂与那王寡妇抓起来，关在一间牢房。 和申禀报乾隆朱桂已经安排两宫在农家住下，并禀告皇上朱桂“以劳折银”的方法。久居皇宫的皇太后吃住在农家，兴趣盎然。乾隆也满心欢喜。
和申和鄂桂一唱一和的为朱桂求情，乾隆不肯原谅朱桂。但他同意让鄂桂和和申去牢里看望朱桂，但不许把两个人分开。 牢房。孙士毅把朱桂、王寡妇关在这里。王寡妇直埋怨朱桂害了她一世贞洁。当个知州没钱迎接皇上，搞“以劳折银”恭迎皇上，自己进了牢房还连累上别人。 乾隆到狱中看朱桂，免了他接驾迟缓之罪，但王寡妇却在皇上面前撤泼起来，让乾隆还她的清白，皇上气得拂袖而去。 王寡妇回来了却不做饭，要求还她清白。皇太后让孙士毅向王寡妇道歉。王寡妇说孙士毅损坏了她的名声，街上都传她与朱桂的流言蜚语，一定要皇太后给她一个清白。皇太后赐王寡妇一个贞洁牌。王寡妇也就高高兴兴做饭去了。 乾隆念在朱桂一心为民，而且修筑河堤急需用钱，就给了朱桂两百万两银子。孙士毅他们知道后徊恨在心，和李侍尧商量要陷害朱桂。
济宁上游的河水突然倾泻下来，把刚修了一半的工程都毁了。乾隆南巡回宫又路过济宁，朱桂忙于河堤被毁一事又没有恭迎圣驾。乾隆大怒，命孙士毅去抓朱桂全家。 和申与月瑶知道李侍尧与孙士毅有心陷害朱桂，在和申与月瑶巧妙安排下，朱桂母亲向皇太后禀明原因，这一切被赶来的乾隆听见，对朱桂的人品十分感动，并封朱母为诰命夫人。 月瑶与和申之事被皇太后得知，非常生气，令人杖责和申。鄂桂和月瑶求见皇太后，告诉皇太后内务府二公子乃是京城恶少之首，皇太后听后答应回京后为月瑶解除婚约。 朱桂来见乾隆讲了孙士毅“孙三吃”的来历，并告知河水上涨是有人破坏，皇上找来李侍尧问话，李侍尧把责任都推到魏洪滨身上。朱桂不知帐本被人掉换，呈给皇上。乾隆一看大怒，下令把朱桂押回京城候审。 鄂桂与和申当下去找师爷，没想到师爷一家已被李侍尧杀了，师爷为了保命交出了真正的帐本，鄂桂怕李侍尧杀师爷灭口，将师爷藏在太后的銮舆中带回京城。
乾隆亲自审理朱桂舞弊一案，孙士毅因朱桂没有证据大放厥词，当他看见朱桂的师爷出堂作证，并拿出真正的帐本，乾隆震怒令孙士毅秋后问斩。因孙士毅是李侍尧手下，皇上免除李侍尧总督职位，让他闭门思过。王杰、朱桂和鄂桂觉得这样不能平民愤，朱桂愿陪李侍尧一死，乾隆念在李侍尧戎马一生，不肯杀他。 挨完杖责的李侍尧到烟花质地散心，遇见了苏凌阿，他告诉李侍尧说许秉义托吴省兰找些官员参加石匠俞君弼的殡葬，凡到场者依据职位高低付给银子。李侍尧听了眼睛一亮，知道自己报复的机会来了。他与苏凌阿设计让鄂桂也去参加殡葬，并神不知鬼把贿银带回家。 早朝之上李侍尧要弹劾鄂桂，说他收受许秉义贿赂，乾隆与满朝文武大臣为之震惊，谁都知道鄂桂的清正是出了名的。李侍尧要求皇上传唤苏凌阿。苏凌阿向皇上呈上参加殡葬官员所受贿赂的名单。 鄂桂岂肯受这等侮辱，当睛斥责李侍尧为报孙士毅一案串通苏凌阿陷害自己。李侍尧从鄂桂家中拿出一个石佛，说这就是罪证。
李侍尧找到石佛下面的机关，一按机关，石佛的肚子面原来是只金佛。鄂桂气得当场吐血，乾隆令苏凌阿与和申查办这个案子。乾隆传圣旨，把鄂桂押入刑部大牢候审。李侍尧赶来羞辱鄂桂，气得鄂桂吐血。乾隆知道后赶到鄂府看望，可惜已经晚了，鄂桂含恨而亡。 鄂桂死后，和申颇受触动，领悟到贪官比直臣活得好。 这天李侍尧应召来到南书房，在门外听见和申求情，建议皇上启用自己。皇上正与和申一起看和申起草的“养廉银”，皇上当下就想听听李侍尧的意见。李侍尧对“养廉银”非常支持，说了许多赞美的话。皇上当下高兴起来，让李侍尧补了鄂桂的缺儿。 青莲因还与詹岱来往，被乾隆发配宁古塔给披甲人为奴，詹岱发配新疆。和申为青莲求情，乾隆把青莲发给和申为奴，让和申严加管教。 和申的“养廉银”遭到朱桂、王杰等诸大臣的一致反对。乾隆却同意“养廉银”先施行一两年，如果不行再废除也不迟。和申一下子成了众矢之的，朱桂与王杰本来与和申关系密切，却因为“养廉银”对和申颇有微词。
早朝上，王杰上奏“浙江各县府亏空案”，弹劾浙江巡抚福长安贪墨，致使浙江贪风熏天。李侍尧对福长安心存袒护。和申建议皇上派李侍尧为钦差前去核实。李侍尧看出和申在给他“下套”，就提出和申与自己一起去浙江。乾隆应允，并同意两人微服私访。 和申来见朱桂，向他讲述了自己的计谋，并告诉朱桂李侍尧离开京城，就可以暗中调查 鄂桂被陷害之事。 乾隆私下找来青莲，给她一面龙牌，命她前往浙江暗中跟随。月瑶知道青莲下去了杭州，当下带着小红也去了杭州。 李侍尧私下买通一伙地痞把和申诱入陷阱，捆绑起来。这时，青莲突然从天而降，制服这伙地痞。 和申到达杭州后，带着手下私访，看到百姓疾苦，心中十分气愤。建议李侍尧连夜查封福长安府库。
和申与李侍尧到了浙江，李侍尧建议两人继续微服暗访。实际他已经暗通福长安，命他毁灭证据。 和申扮成乞丐微服暗访调查，福长安安排人找和申的茬儿，被青莲救下，青莲问明指使之人是福长安，就其人之道还其人之身，把李侍尧放在麻袋中送到福长安府中。福长安一气之下派人把装成乞丐的和申押到采石场做苦工，在采石场和申了解百姓疾苦时，却无意中查到许秉义的下落。 和申让青莲把许秉义藏了起来，准备带回京城。李侍尧来到采石场，把和申放了出来。 和申和李侍尧到浙江府库查验，丝毫不差，原来福长安借和申在采石场做苦工之时调集全省银两填补亏空。和申查封了浙江省的府库。 和申带许秉义回京复命。
和申让青莲留在杭州，暗查福长安藏匿贪银之处。和申把许秉义藏在木桶中，带回京城。李侍尧料到和申会留人在杭州暗访，就命人严查此事，格杀匆论。 李侍尧与和申刚刚离开浙江，冯月瑶带着小红就来了。青莲与冯月瑶不期而遇，青莲告诉冯月瑶和申刚刚离开杭州。冯月瑶要留卜来与青莲一起帮助和申搞到福长安贪墨的证据。 南书房。李侍尧与和申向皇上复命，皇帝对浙江的事很为满意。和申突然提及“九卿吊石匠”案，参劾苏凌阿陷害鄂桂，证人徐秉义已经找到。乾隆一听苏凌阿背后搞鬼却又参劾鄂桂，导致鄂桂忧闷而死，十分恼火，苏凌阿吓坏了，供出是李侍尧指使，但没有证据。乾隆当下免了苏凌阿的职，把苏凌阿押入大牢，等候发落，和申的师傅吴省兰也受到了牵连。 和申为鄂桂洗清不白之冤，来英廉府上把这喜讯告诉了英廉。英廉正在为孙女私自去杭州之事焦急。和申答应处理完朝中的事务，就向皇上奏明原由，速速去找冯月瑶。 和申回到驴肉胡同和府，刘全告诉他，福长安差人把和申的一箱东西送来了。和申打开箱子一看，全是丝绸。刘全以为和申为冯月瑶买的嫁妆，和申知道这是福长安向自己行贿。 苏凌阿和吴省兰关在一间牢房，苏凌阿托吴省兰做媒，把女儿许配给和申弟弟和琳，求和申能在皇上面前替他们说话。
李侍尧联络浙江道御史参劾王杰诬陷福长安。乾隆恨王杰诬陷朝廷命宫，把他打入大牢问斩。朱桂找到和申想办法，和申知道福长安送的丝绸派上用场了。 早朝。和申让人把一箱丝绸抬进来，并说还有另外一箱。李侍尧一看扛不过去，就站出来说承认另一箱在他府上。皇上马上明白怎么回事。 朱桂就奏请皇上允许王杰前往浙江调查，如果查到有力的证据，那么王杰就无罪而有功，倘若他查不到证据，再对他论罪处罚。正好和申去浙江找冯月瑶，就钦命和申仍做钦差，与王杰一起把浙江的事水落石出。 月瑶为了查出福长安罪行，就乔装到福长安府上作丫鬟。和申、王杰到客栈寻找青莲与冯月瑶，但她们已经走了。福长安私下单独见和申，和申告诉他李侍尧也把丝绸呈给皇上看了。福长安震惊，对和申的话半信半疑。这时，月瑶正好进来上酒……
福长安令月瑶好生伺候和申，和申劝月瑶回京，但月瑶不肯。月瑶乘人不备偷走了福长安给岳母办丧事的礼单。福长安发觉，命人把月瑶关入地牢。 青莲在福长安老宅发现了福长安藏的库银。福长安得到密报，亲自到老宅杀青莲，这时和申赶到救下青莲。青莲拿出龙牌，命和申和王杰拿下福长安。 和申从福长安地牢救出月瑶。青莲看到他们如此感情深厚，心里就有一种落寞。 和申、王杰回到京城，把证据呈献是上。王杰与朱桂同时弹劾李侍尧有袒护福长安之嫌。但和申看出乾隆到底惦念李侍尧是自己的重臣，和申就建议让李侍尧查办福长安。这深得皇上之意。乾隆嘉奖了王杰，授他吏部右侍郎、监察御史，授和申内务府总管，兼皇太后八十大寿庆典总办。把福长安送的两箱丝绸送给和申做贺礼，又赐给和申一块地，让和申盖新府。 李侍尧亲自审问福长安，李侍尧为了保命不再袒护福长安，福长安在堂上反咬李侍尧。 和申进见乾隆，为福长安说情……
朝堂上。和申拿出拟好“议罪银”宣读，拿福长安为例，解释“议罪银”的施行办法。大臣们为之震惊，李侍尧对和申替福长安说情大为意外。王杰、朱桂坚决反对“议罪银”。皇上准了，并诏谕“密记处”由和申负责。 和琳见哥哥不帮自己的忙，就直接找冯月瑶，让她说服哥哥。冯月瑶因苏凌阿害死了她的八舅爷，哪会愿意轻饶。 李侍尧查办福长安一案不徇私情，得到皇上的嘉奖。皇上派他任云贵总督。李侍尧看到那么多的大臣对和申的“养廉银”和“议罪银”嗤之以鼻，很为高兴。 和琳到牢里给苏凌阿送饭，被和申发现，和申告诉和琳，如果他和苏凌阿联亲，就不要在进和家的大门。月瑶十分体谅和申，让和申成全和琳，让皇上免去苏凌阿的死罪。 和申建议用“议罪银”为皇太后办寿，借机为苏凌阿、吴省兰开脱。得到了乾隆的赏识。 吴省兰来到和府说情，让和申成全了和琳与苏凌阿女儿的婚事，和申心中很是痛苦。
吴省兰找到苏凌阿，告诉他和申已经同意了和琳的亲事，并让苏凌阿出银子为和申盖新房。 乾隆收到一份密析，说李侍尧刚到云南，就大肆修筑宅第，弄得民怨很深。和申请命以督察“两银”的名义去云南查明此事，并派福长安也速去云南协助。乾隆准了，还下了一道密旨令青莲也前去云南，暗中保护和申。青莲陪和申去了云南，王杰心中很不是滋味。 刘全向和申汇报了家里的木材、石料都是苏凌阿与吴省兰进的，和申听后责怪刘全，此去云南就是查李侍尧违制建造府宅。和申担心苏凌阿与吴省兰给自己惹来麻烦，把苏凌阿带到云南作“笔中口”。 和申、苏凌阿来到云南。和申的突然到来使李侍尧感到意外。李侍尧不相信和申仅仅是来督察“两银”，就暗地里派人监视和申他们。和申除了游山玩水就是找布政使盛怀仁谈论经书。李侍尧感到奇怪，不知道和申葫芦里卖的什么药。李侍尧请苏凌阿吃饭，并送了几件玉器，他就说了实话。没想到被暗中监视的青莲看见，报告了和申。
和申当面指出苏凌阿所受的贿赂，苏凌阿吓得要把礼物送回去，和申却让他先留下迷惑李侍尧，并授意苏凌阿按照自己的意图向李侍尧报信。 夜晚，师爷派侍卫来盛怀仁府上，是放了一本书就走了。青莲将此事报告和申。第二天，李侍尧带人来盛怀仁府上，从府上搜出反书《字贯》。将盛怀仁押进大牢。青莲夜里劫狱把盛怀仁救了出来。李侍尧听说有人劫狱，当下安排下属追查盛怀仁下落，并派人监视和申。 和申告诉盛怀仁陷害他的人就是李侍尧。感怀仁如梦方醒。答应为和申搞到李侍尧勒索下属给自己修建府宅的证据。盛怀仁带和申到府上拿证据，被李侍尧抓住。审问中。感怀仁按照和申的吩咐，说教他的人就是把反书放到他家的那个差役。李侍尧一听就怕了，和申让传唤差役上来与盛怀仁对证，差役招供，说出指使者是李侍尧的师爷。 李侍尧害怕陷害盛怀仁的阴谋与自己瓜葛上，派人追查师爷灭口。师爷以为李侍尧会保护自己，回来找李侍尧。和申却突然来了。李侍尧来不及灭口。师爷把事情全揽在自己头上。
李侍尧宴请和申。和申说云南的“两银”搞得不错，皇上知道一定会奖赏李侍尧。他告诉李侍尧自己不日就起程回京禀奏皇上，为李侍尧请功。席间李侍尧行贿和申，和申私下给李侍尧看了盛怀仁提供的证据。李侍尧明白和申要挟自己，索要贿赂，但把柄在和申手里，李侍尧只好贿赂和申。和申笑纳银两玉器，当下就把证据毁了。 和申假装收了李侍尧贿赂的美玉，在李侍尧高兴的送和申回京时，突然拿出圣旨押解李侍尧回京候审。 回京候审的李侍尧把王杰叫到牢房，拿出一张和申受贿的清单给王杰，王杰看后很是气愤。第二天早朝，王杰弹劾和申。乾隆让李侍尧上朝跟和申当面对质。和申其实早就胸有成竹，将李侍尧贿赂的物品用在皇太后寿辰大典上，乾隆恨李侍尧判其死罪，封和申为议政大臣之职。 在青莲去云南的时候，王杰已和成为朱桂义女的菊仙成亲了，这让青莲心中有些失落。没过几天和申也和月瑶成亲了。在财礼中，和申发现了当年坑害鄂桂的拿尊金佛，非常震怒，原来是恒善进的。
青莲将长五那走的月瑶传世玉佩赎了出来，当贺礼送给和申。 和申到牢房里看李侍尧，告诉他将为他在皇上面前奏请皇上免其死罪。李侍尧奚落和申，和申说这是为皇上分忧解难。因为和申看出乾隆判李侍尧死罪不是他的本意。 和申因办皇太后寿礼有功，赏良田千顷终世享用。这时，王杰急报安庆七十三船赈灾粮食被盗，乾隆大怒，命和申和吴省兰为钦差追查此事。 和申到了安庆和吴省兰微服私访，了解民间疾苦，被宫差当作闹事难民抓起来了，青莲发现，劫狱救出和申和吴省兰。两江总督恒春不知和申是钦差，让牢头放出其他犯人，尤其是重要犯人马柏样，如有人问起就说是青莲放的。 押粮的徐达被人杀了，青莲与和申暗查追查，终于找到一半赈灾粮食，这时王杰带领恒春也赶到了，大家为了查清真相，先要抓到犯人马柏祥。
马柏祥的尸体被人发现，是被人杀害的，而且青莲还查到马柏祥与贩卖儿童一案有关。事情更为复杂了。 吴省兰收了恒春的贿赂，指点恒春贿赂和申。吴省兰把银子送给和申，并告诉和申此案该结了，和申告戒吴省兰不能为了银子不要脑袋。和申令吴省兰立刻抓恒春，同时上报乾隆。 和申亲自审理恒春，恒春受吴省兰的授意，在堂上说出和申盖新房的用料，都是恒春的哥哥恒善从内务府挪用的。和申一听出了一身冷汗，不知如何办理此案，恒春拿此事要挟和申，让他想办法糊弄过王杰。恒春让和申把责任都推在徐达和马柏祥身上，和申无奈之下只得应了，并拿了恒春的银子。 和申回到京城，痛骂知道此事的刘全。和申因一世的清白被毁而痛心疾首，心中苦闷之极。他也终于想明白了，这就是命。和申终于走上了不归路。
刘全收下恒春托吴省兰送来一颗夜明珠，被月瑶发现痛斥刘全不该如此，并让刘全叫回和申，和申一番巧言令色把月瑶哄了过去。 一晚，商唐锦全来找和申，说现在市面上的粮价上涨是因为恒善、恒春兄弟造成的。 原来恒善、恒春兄弟掌握着京津粮食来源。和申知道恒春送自己礼物的原因了。和申一边让刘全在京津两地开粮铺，一边将此事上报皇上，乾隆大怒，下令将囤积六十石粮食的粮商处以责罚。恒善听到风声找到和申让其为自己想办法，和申借机以极地的价格收购他的粮食，恒善自知吃了哑巴亏。 唐锦全的粮店也被查封了，唐锦全想找和申说理，却被刘全抓了起来要用一万两银子赎人，唐妻无奈只得拿出房契交给刘全。唐锦全气得身亡。就在唐锦全的女儿就要被卖进妓院时，被青莲救下，并带他们到和申府上说理，当和申知道此事是刘全所为时大吃一惊。
青莲让和申严惩刘全，并把房产地契还给唐家。 恒春又从江南给哥哥恒善运送来十五船大米，夜晚带人卸船时，王杰带人查封了粮船，把船上的大米连夜平价批发给各粮商。 恒善一看大米没了来找和申，和申也气愤王杰多事，叫恒善一口咬定这些大米是为皇宫采购的。朝堂上，王杰将卖粮食所得的银两当作“议罪银”上交，乾隆见王杰没有私吞，就不追究王杰。 刘全没有得到唐家的银子，就把唐锦金的女儿卖到妓院，唐妻找到青莲赶到妓院救人时，女儿已经跳楼身亡了。王杰知道此事气愤异常去找刘全，正好遇上刘全坐的马车撞倒一个老太太，还打骂这个老太太，王杰气愤之下，把刘全交给直隶知府。 和申正在为刘全之事生气，青莲来了，告诉和申与月瑶刘全在外作恶之事，月瑶随青莲一起去找王杰，劝他不要把此事上告皇上。和申即让人拿着自己的帖子去见直隶知府，救出刘全。
圆明园修葺。乾隆命朱桂为工部尚书，和申此时已经是户部尚书，所以圆明同修葺的事就由他们两位尚书负责。和申让恒善采办修建圆明园的石料 苏凌阿来找和申商量，利用长芦盐课税银放高利贷。和申见这是一条安全的赚钱之道，就同意苏凌阿把应该入库的税银开钱庄放利。 恒氏两兄弟的母亲去世了，恒氏兄弟怕误了赚钱，就偷偷埋葬母亲，再返其职。和申知道此事后借用青莲之口将此事告诉王杰，让王杰弹劾恒善。和申找来恒善告诉他王杰将弹劫他，恒善一听吓坏了，借机将恒善京津两地的粮铺独吞了。和申给恒善出主意让他找人假扮母亲，并请假回家为母亲作寿，正好可以借此事陷害王杰。 王杰找到王杰找朱桂商量怎么弹劾恒善，朱桂看出此事有诈，就与王杰商量将计就计。
朝堂上王杰弹劾恒善不查之过，和申也站出来自参。并说恒善告假回家为母作寿。乾隆为弄清事实，派和申、王杰速去查办此事。暗地派青莲暗中协办。 恒善恒春兄弟俩匆匆回到老家做假。哥俩一着急，从街上找了一个要饭的老太太，拉回家里当妈妈敬。闹出许多笑话来。 王杰与和申到了。恒氏兄弟两人正在给老母亲办寿。王杰觉得蹊跷，夜里青莲传书让王杰一早到恒府。第二天，王杰带和申到恒府，发现了真相。恒氏兄弟以十船丝绸贿赂和申。和申笑纳了。 回京后，和申以恒善是自己的属下为由，把审讯恒家兄弟的事交给王杰一人。王杰想从他们嘴里搞到和申趁机敲诈他们的证据，但这两人上了和申的当，不向王杰提供证据。王杰无奈，以“悖逆”不孝判定二人监斩候，但和申却说恒善恒春兄弟影响很坏，建议皇上立斩二人。 王杰与朱桂在皇上面前一唱一和，让和申将“叫花子母亲”认作了义母。
和申奉旨孝敬义母，最后弄得老太太跑了，和申赶紧派人四处寻找未果。原来老太太跑到王杰的府上诉苦。王杰、朱桂欲用“刺绣双拼图”一事及“义母”之事弹劾和申。 乾隆率王杰、朱桂到和府参观，和申不断受到两人的戏弄，他们把“义母”走失一事在皇上面前说了出来，使和申受到了皇上的责骂。和申记恨在心。 王杰又在皇上面前提到“绣女”的事，带皇上到和府的绣坊参观，并让皇上亲眼看到了“文武双拼补子”。乾隆对此很感兴趣。 老太太回和府，正碰见乾隆，当下想皇上状告和申虐待自己，乾隆判众乞丐在和申家大吃大喝三天，和申是有苦说不出。 恒春的小妾长二姑为恒氏发丧，并发誓报仇。她让徐长春将和申骗至一个院落，将和申拿下……
长二姑把和申捆绑起来，让和申恒氏兄弟陵牌前磕头。和申把责任都推卸到王杰头上。长二姑要和申交回恒家的财产，和申推托都在京城，长二姑将家产着成一百二十万两银票。和申为了保命不得不答应了长二姑。和申让徐长春到和府去取银子，但让他告诉月瑶是乞丐绑架了他。 徐长春捎信到和府，拿银子时月瑶看到了秘室的一切，心惊胆战。 恒父暴死，保定知府与长五要将恒府的财产归为己有，和申答应帮助长二姑。 乾隆得知和申被长二姑绑架，要亲自前往保定查清此案件。
和申找到长五和保定知府张宠遂，将以前长五霸占和家的地产和恒家的地产以及两家家产都归到长二姑名下，长二姑反倒不好意思收下那一百二十万两银票。两人之间产生了微妙的感情。和申表明要娶其过门。 刘全到茂洋钱庄对银子，发现用的是库银，回来报告和申，和申欲查之。 张宠遂、王杰带官兵到恒府救和申，和申带长二姑出逃，半路遇长五追杀，幸得青莲营救。皇上罚两人五百两议罪银。王杰没有银子，只得以劳代银。 皇上派和申查访茂祥钱庄的案子。其实，这个钱庄就是苏凌河用盐客的银子办的，这下大水冲了龙王庙……
和申终于将长二姑娶进家门。 徐长春替和申将金佛取到家中，做为镇宅之宝，并商量着办绸缎庄之事。 在圆明园王杰参劾和申，使得办绸缎庄不成，王杰又主动请求去长芦盐场做劳役。 王杰刚到长芦，正赶上盐丁闹事，结果一同被抓进大牢。乾隆、和申及青莲来到大牢欲救王杰，王杰想借机将盐丁的事情告到皇上那，惊了圣驾，皇上责怪王杰。王杰向皇上禀明了盐了白条的事。皇上责令和申去查办此事。和申与苏凌阿给了皇上一个答复。 王杰与青莲在外面吃饭的时候，青莲借银子给王杰，却在无意间发现长芦一个钱庄用的银子也是库银，决定追查。
福长安率大队人马迎接皇上回宫，王杰却拦住圣驾，拿出库银给皇上看。皇上震怒，和申随机应变拿出一份奏折禀明了此事，将所有责任都推在了苏凌阿身上。皇上令福长安协助和申查办此案。 福长安按照和申的指令，去查封苏凌阿开在各地的钱庄。并抓捕苏凌阿、黄泰昌。和申草草“审问”他们，斩了二人。 和申为填补长芦盐税“漏洞”而烦恼，长二姑建议把内务府帑银弄出来放利，徐长春管着库房，和申就让徐长春借给宫内采办之机，把帑银弄出宫，放利的事交给长二姑。 朱桂生日，天下着大雨。朱桂得知和申要来给自己祝寿，朱桂见和申下马车，扑嗵一声跪在地上迎接。和申只好跪在泥地里还礼，但朱桂跪的地方正好在门楼屋檐下，身上滴水未沾。
从甘肃传来奏折，王望监粮案结案，甘肃大小官员拿下一大批。皇上当下震怒，问派谁去当陕甘总督。和申举荐李侍尧，这正和皇上之意。当即传唤李侍尧。 一天夜里，朱桂路上看到一辆马车从银库方向出来顿生疑窦。让菊仙盯着，发现都是满箱的银子，但菊仙也被人发现，关进牢房。 和申让刘全在天亮之前把一切事情料理妥当，杀人灭口。徐长春听了和申对自己的答复，明白自己在和申心里是第二个苏凌阿，把菊仙带走。 朱桂去寻找正好看见徐长春把菊仙带走，朱桂还发现了没有带走的库银。皇上得知此事震怒，把和申押入死牢。 福长安追查徐长春。按照和申的命令灭口，徐长春家人、菊仙也被害死。皇上得到报告后，虽然福长安已经替和申洗清“罪责”，和申官职被销罚俸两年。
乡试在即，乾隆将配备考官的责任交给和申。和申与吴省兰暗地定下各省考官的银两。杨凤琦给了吴省兰五万两银子，想作直隶考官，和申不同意扬凤琦担当直隶闱道的主考，因为和申的儿子丰绅殷德要参加今次的乡试，和申已经替儿子找好“替身”。和申吩咐吴省兰亲自做直隶闱道主考。 王杰找到朱桂，告诉他吴省兰同科考收受贿赂一事。朱桂当着青莲的面说此事一定是和申背后指使。青莲让月瑶劝说和申不要再做这种事，和申哪听得进去。 刘全私自给丰绅殷德开了户头，把各官员给他的“压岁钱”存了起来，和申知道此事后大怒，重责丰绅殷德，让他在祖宗面前发誓不走和申的道路。并把三十万两银子上交当意罪银。乾隆很是满意和申的做法。 朱桂教导永琰不要放弃天下百姓，永琰对师傅的教诲铭记在心。
王杰找杨凤琦喝酒，套出科考考官收受贿赂真相，连夜禀告皇上。却因饮酒过量醉在皇上面前。乾隆责怪王杰道听醉酒之人所说的话。 青莲被嘉庆王所伤，被和申接到和府救治。嘉庆王伤了青莲后很是后悔，半夜到和府看望青莲，和申早有准备，想扣住嘉庆王，朱桂把责任都揽到自己身上，掌嘴四十。 皇上在南书房召见王杰，吩咐他暗查科考舞弊。朱桂给王杰出主意，让他掉换各省主考官，让他们没法舞弊。王杰认为此主意甚妙。临考之前宣布，弄得大家措手不及。 直隶主考换成杨凤琦后，和申让阿德去参加科考，但在考卷上只能写上柳中和的名字……
杨凤琦被任命为直隶主考后，下令只要上交五千两银子的人，都能上榜。这事被王杰发现，在杨凤崎之前，把作过记号的考卷部挑了出来。 乾隆亲自到直隶考场察看乡试结果，很是满意，可是没有看见阿德的卷子。和申找杨 凤琦让他拿柳中和冒阿德的卷子给皇上，杨凤琦告诉和申柳中和文采并不好。杨凤琦为和申出主意，让阿德再补一份卷子，然后把柳中和的卷子销毁。和申让他立即去办这件事。 乾隆看到阿德抄袭的文章很是高兴，应中状元。但杨凤琦翻遍所有试卷就是没有找到柳中和的，杨凤琦对柳中和起了杀心。 柳中和听到风声找到王杰，将事情明原委告之。第二大，皇上回京之时，王杰把柳中和冒名的卷子呈给皇上。皇上叫柳中和前来对质，柳中和为了保命当场倒戈，朱桂为了帮王杰，请阿德当场背出考卷文章……
阿德背不出卷子，并在乾隆面前说出实情。皇上怒不可弑欲杀和申，朱桂知道皇上只是一时之气，并离不开和申，就劝说王杰。乾隆见众大臣为和申求情，就出了一个对子，如果一天内对上了，就免去其死罪。和申在朱桂指点之下对出对子。但乾隆也迁怒王杰因与和申的私仇而疏忽了科考舞弊，与和申一起流放西域。 乾隆找到王杰本想给他一道密旨，谁知王杰对皇上口出直言，惹恼皇上佛袖而去。朱桂暗中责怪王杰鲁莽。 和申和王杰上路了。和申此去另有打算，他想借此机会想夺西域官员袁淳清的玉石生意。到达迪化，袁淳请假借公事公办，安规矩办事要杖打两人……
和申出钱请人代挨杖责，袁淳清收下了。王杰没有银子，被责打二十下后，和申突然出钱为王杰买下杖责。王杰并不领情。 这时，李侍尧赶来，想要款待和申，和申带上所有犯人去赴宴。席间李侍尧把王杰安排在厨房，王杰不服当场用诗辱骂李侍尧。回到牢房，和申用话点拨王杰，被王杰骂了回去。 月瑶担心和申带着丫鬟到迪化看望和申。 袁淳清为了拉拢杨凤琦，让他不用在采石场作苦工只管记帐。杨凤琦就在采石场虎假虎威起来。 采石场挖出许多尸骸，袁淳清得报大惊，一边派人急报伊梨将军勇泰，一边令人把尸骨烧了灭迹，王杰上前理论，和申假借劝说王杰，偷偷藏了一根尸骨……
李侍尧得到和申的报信到采石场查看尸骨一事。王杰拿出和申藏的骨骸交给李侍尧。李侍尧一走，袁淳清就把王杰拿下了。就在要杀王杰之时，假扮苦役的青莲救下王杰，拿出“龙牌”。袁淳清想杀青莲和王杰灭口，却被人救下。王杰借机向青莲表明心迹 袁淳清将此事报告勇泰，勇泰一听知道乾隆这是明着流放，暗地里查案。袁淳清叫人把月瑶抓来作人质，半路一蒙面人把月瑶救了，却因月瑶是和申的家人要杀她。青莲拿出龙牌证明月瑶不是和申的家人，蒙面人就把月瑶放了。月瑶对此事感触颇深。经过这件事月瑶决心出家为尼。
青莲让和申与王杰弃尽前嫌，才把密语给他们。青莲回客店取密诏，发现已被人偷了。青莲只能口述内容，原来是让两人调查迪化盗窃皇家玉石之事。 圣旨是袁淳清让人偷的，看后急忙向勇泰报信。勇泰一时不知所措。袁淳清把圣旨毁了，并设下了鸿门宴。在席间，袁淳清给和申和王杰每人一块美玉，实意是让两人在袁淳清代拟的奏折上签名。和申以苦役身份为名，不肯签字。和申原以为李侍尧会救他，谁知李侍尧已被吓跑了。在这紧要关头一蒙面人杀了进来，此人竟是詹岱。他责令勇泰撤兵。 唐岱找到一个老苦役，他说出了那些骨骸的秘密。原来当年挖到一块稀世大玉，袁淳清为了归为已有把所有人都杀了，只留下了这个老苦役雕刻大玉……
和申通过扬凤琦搞到一套袁淳清的账本。它记录了袁淳清盗窃皇家玉石的数量。袁淳清为了保命，把那块稀世宝玉献给和申，和申答应为他周旋。 袁淳清在狱中设计杀了勇泰，就在他要对王杰下毒手时，和申因青莲的报告不得不救下王杰。 王杰让几个书生帮他押运袁淳清回京。临行前，詹岱把孙女托付给了王杰。和申骗王杰把大玉炸了。王杰不相信和申的诡辩，去求詹岱，在迪化暗查大玉下落。 和申把伊犁将军的大印交与李侍尧，欲意是让李侍尧把大玉偷运回京城。王杰看出和申的诡计，要到京城等大玉。 因和申把伊犁大印交与李侍尧，惹嘉庆王大怒，令和申到乾隆那述命。
乾隆下令治罪全部受牵连的官员，袁淳清被判斩监候。王杰劝乾隆整治朝廷的腐败之风，乾隆大怒，不听王杰所说。 和申去查抄袁淳清府，发现了一方没有刻字的大印。和申诱导袁夫人，让她说这是为 嘉庆王留的。这时王杰赶到，和申将者事告诉王杰，并让他上报皇上。王杰找到朱桂，商量此事。朱桂真在印上刻了嘉庆王的名字，要欲盖弥彰。果然，乾隆认为是袁淳清陷害嘉庆王，没当真。 和申将查抄袁府的玉石，将好玉廉价收购。并让人盯住朱桂。和申和长二姑私访，发现许多店铺都以和申之名开设。和申大怒要查出幕后之人。 青莲给王杰传书，和申的大玉已经快运到京城。王杰赶快进宫向乾隆报告大玉之事，并说乾隆今夜就能目睹大玉的风采，但要微服前去。 城门外，和申看见微服的乾隆，随机应变说大玉是要献给皇上的。
王杰在乾隆面前状告和申用八旗精兵运送大玉，这是死罪。乾隆叫来领头的脚夫责问，谁知那个脚夫自杀了。王杰让李侍尧与和申在皇上面前对质，李侍尧早跟和申串通一气，气得乾隆免去王杰之职，令其操办千叟大宴。 和申的生日之际，青莲请回月瑶给和申作了几道寓意很深的酒菜，月瑶知道和申是不会悔改的了，忍痛与和申情尽义绝，一刀两断。月瑶留下一封信就走了。 李侍尧派人把另一块大玉送到了和府，被阿德和和孝公主发现。 和申与长二姑到一家以和申名义开的玉石铺子，告诉活计要买所有玉器，让他把老板叫出来。谁知老板竟是刘全。这时，王杰带着便服的乾隆到了……
王杰以为是和申开的玉石铺，特地带乾隆来查看，没想到没想到店主竟是刘全。乾隆看这是和申的家事，就把刘全交给和申发落。和申把刘全交给长二姑处置。长二姑骗刘全交出全部财产后，把刘全沉湖了。 一天，一个女的抱着个小孩，来面见皇上，说他是嘉庆王的孩子。乾隆叫来朱桂责问他是如何教导嘉庆的。青莲为救朱桂认下孩子。这让和申始料不及。 乾隆令青莲秘密出城，去查办甘肃陕西两地两银事宜，看和申、李侍尧和福长安到底贪墨多少。 乾隆在千叟大宴上宣布把皇位传给嘉亲王，和申上奏乾隆不能这样就不理朝政，应奉为太上皇以扶持嘉庆理朝，实为压制嘉庆。
在千叟宴上，和申与王杰以对联斗嘴，惹怒乾隆把王杰赶出千叟宴。 嘉庆早就对和申不满，欲诛之。但鉴于乾隆对和申的宠爱，而且和申手握朝中大权，一时扳不倒和申。 王杰收到一张纸条，说和申府上还藏有一块大玉。嘉庆命王杰、朱桂暗查此事，并命王杰去山西调查。朱桂假借发现有人偷盗和府财物为名搜查和府。 和申察觉嘉庆派王杰去山西，就假意关心王杰带皇上和太医看王杰，实际想探虚实，没想到王杰这时赶回来了。
王杰告诉嘉庆山西的粮库银库全部亏空，这一切被安插在嘉庆身边吴省兰看见，报告了和申。和申恼怒朱圭，因太上皇神志已经不清，便自拟了一道圣旨，准朱桂告老还乡。朱桂等人知道这是和申假传圣旨，但又拿不出证据。朱桂因常年操劳，身体每况愈下。 朱桂给嘉庆出主意，让他下一道圣旨令和申专职伺候太上皇，借机收回和申的权力。朱桂终因劳累过度去世了。嘉庆看到朱桂家中四壁空空，为眼前景象震惊。 嘉庆派王杰到山东查访。和申得知此事，下令杀王杰灭口。但青莲一直在暗处保护王杰，并将此事密报了太上皇。 王杰从山东回京，把粮库亏空，民不聊生的实情告诉太上皇和皇上，太上皇一听“乾隆盛世”被毁，晕倒了。
乾隆驾崩，嘉庆一面命和申与福长安为守灵总管，不得离开。一面命王杰带人查抄和府与福长安府上。王杰查抄和府，查抄的财物比国库还丰。 嘉庆下旨缉拿和申与福长安，和申拿出太上皇赦免他的遗诏，这时吴省兰为了减轻罪责举报那份遗诏是伪造的。嘉庆给和申定了二十条罪状，陵迟处死。李侍尧这时也来落井下石。 青莲拿出乾隆的遗诏，说太上皇答应免和申一死。谁知遗诏却是：留全尸！嘉庆令福长安处置和申。 人之将死其言也善，和申终于对他这一生痛悔不已，可惜为时以晚。王杰以为朋友的名义为和申沐浴送行。 大贪官和申终于走完了他罪恶的一生！ 全剧终