Царя Петра Великого мучают страшные сны, в которых повторяется один и тот же сюжет - гибель его детища - Санкт-Петербурга. Чтобы избавить царя от кошмара, дети отправляются в Волшебные миры. Оказывается, Царь видит не свой сон.