Eli småprater og åpner julekalenderen. Eli snakker med Teodor som er på TV-skjerm. Teodor ligger og sover, går i søvne. Eli på vei i snøværet til Teodors hus.
Teodor ligger fremdeles og sover når Eli kommer på besøk. Eli setter seg utenfor huset til Teodor. Tassmus kommer, og sammen kaster de snøball på vinduet til Teodor
Eli går rundt inne i huset til Teodor og leter etter ham. Teodor dukker opp fra sitt gjemmested under et teppe. Eli og Teodor synger "Bjørnen sover". Vekkerklokka til Teodor har gått i stykker
Eli og Teodor snakker om Teodors mareritt. Eli synger "Vaske Brumlemann". Eli spiller piano og synger til melodien av "Blueberry Hill". Eli og Teodor rydder. Teodor må stå på hodet og telle.
Teodor gjemmer seg i skapet fordi han har forsovet seg. Eli går ut og møter Tassmus. Teodor og Tassmus går ut til Eli for å leke i snøen. Teodor holder tale
Hjemme hos Teodor hvor han har besøk av Eli. Hun må gå hjem og tar farvel med Teodor. Julestjernen er hengt opp. Teodor danser og synger "Nå er det jul igjen". Han forteller om eventyrskogen. Teodor ser ut av vinduet og der kommer skomaker Andersen. Han går inn til Teodor og forteller han har mistet skoen sin - hvordan han mistet den. Han forteller om skomakeren som vant en dukke. Skomaker Andersen får låne en tresko av Teodor og går hjem
Teodor som mesterdetektiv leter etter skoen til skomaker Andersen. Eli kommer på besøk. Det spøker i kjelleren, men det er en kattunge. Eli og Teodor synger "Lille kattepus". Forkjølet julestjerne får skjerf på.
Teodor gir katten melk og synger for den. Varmer melk til Eli som er forkjølet. Teodor maler røde hunder på Eli. Teodor synger for Eli. Teodor forteller eventyr. Åsmund HUSER kommer for å selge juletre til Teodor. Juletreselgeren får kattungen sin tilbake fra Teodor.
Teodor er doktor og kjører bort til Eli i sykebilen sin. Teodor undersøker Eli som er forkjølet. Teodor varmer melk og honning. Tassmus putter termometeret til Eli i den varme melka.
Eli er sint fordi Teodor lurte henne med termometeret. Eli leser "Den vesle bygda som glemte at det var jul" (Alf Prøysen). Eli knuser honningkrukka til Teodor.
Eli prøver å lappe sammen honningkrukka til Teodor. Klovnen "Melvin Tix" kommer og lager ballongfigurer. Eli serverer kaffe, blåbærsaft og kaker. Eli og Teodor synger for Melvin Tix. Lua til Eli har krympa etter koking.
Eli og Teodor småprater, skal ut og måke snø og leter etter snømåka. Teodor og Eli er snødd inne, starter kakebakst i stedet. Så begynner det å regne.
Eli og Teodor småprater. Eli går hjem til Portveien, og Halvdan SIVERTSEN kommer på besøk til Teodor. Halvdan synger en sang til Labbetuss som er blitt borte. Eli og fem stjernegutter synger "Sancta Lucia", Halvdan og Teodor har også kledd seg ut og blir med. Alle spiser lussekatter hos Teodor.
Eli og Teodor har vært og kjøpt julenek. Eli henger opp neket utenfor vinduet til Teodor, etterpå lager de julekort.
Eli og Teodor baker julekaker. Teodor har ruget ut en kylling.
Eli og Teodor synger julesang for kyllingen i buret. Eli og Teodor baker boller og pepperkaker. Eli får bl.a. melposen i hodet.
Eli og Teodor småprater. Teodor spiller Chopin på piano. Teodor avduker pepperkakehus i ruiner. Eli baker Trønderbrød. Kyllingen har forsvunnet fra buret
Teodor er fortvilet fordi kyllingen er borte. Eli og Teodor skal ta julerengjøringen. Kyllingen dukker frem fra pepperkakeruinen.
Eli og Teodor avduker pepperkake-fuglehuset. Eli tar julerengjøring og Teodor skal bade. Skurebøtta velter over Teodor
Eli tar julerengjøring, Teodor synger fra badet. Eli og Teodor småprater. Teodor finner fram en gammel bjelle som de kan henge på ytterdøra. Skomaker Andersen kommer på besøk. Kaffe og kaker blir servert. Teodor får en gammel tresko som det blir seilbåt av. Halvdan SIVERTSEN kommer på besøk, han leter fremdeles etter Labbetuss. Sammen synger de en sørgelig sang. Alle går for å lete etter Labbetuss. Labbetuss gjemmer seg inne i huset til Teodor
Eli og Teodor kommer hjem fra tur til et rotete hus. Teodor går ut for å finne kongler, Tassmus kommer og hjelper ham. Eli lager konglepynt. Eli og Teodor hører uling fra skogen.
Teodor og Eli pynter Pepperkakehuset.
Eli og Teodor leter etter bollespøkelset. Finner Labbetuss som har vondt i magen etter bollespisingen. Eli og Teodor småprater med Labbetuss, etterpå pynter de juletreet. Labbetuss blir pakket inn som julegave.
Teodor er julepyntet og gleder seg til kvelden, viser fram julegavene som skal gis bort. Labbetuss er også pakket inn. Eli RYGG kommer inn, og snart kommer Halvdan SIVERTSEN og Skomaker Andersen. Pakker deles ut, gjensynsgleden er stor når Halvdan får pakket ut Labbetuss. Skomaker Andersen får tilbake skoen sin. Kyllingen, Lille Brøster, får skjerf av E.R. og filttøfler av Teodor. Eli får lue med ører av Teodor, mens han får honning av Eli. Halvdan SIVERTSEN og Skomaker Andersen kommer forkledd som julenisser og har også med julegaver