Alexandre et Sonia arrivent au Soudan, un pays méconnu et envoûtant qu'ils apprennent à découvrir. Des chants soufis enfiévrés aux clameurs des lutteurs nouba, nos deux marcheurs sont sous le charme. A Khartoum, Sonia explore le monde secret des femmes soudanaises. Ses nouvelles amies l'initient à un rituel de préparation amoureuse, le doukhan. Ils assistent aussi à une cérémonie du Zar où des femmes enivrées de parfums et de tabac entrent en transe,