Odorico Paraguaçu se surpreende com o que vê no Forte Velho. Telma e o coronel trocam farpas. As pessoas desconfiam dos ferimentos de Neco. Começa a votação na cidade.
As eleições movimentam a cidade de Sucupira. Telma se recusa a votar e surpreende os pescadores ao decidir ir pescar. Jairo pede ajuda financeira para Odorico.
Telma debocha dos primeiros resultados da eleição. Anita questiona o avô sobre a morte do pai. Moradores de Sucupira comemoram o resultado das eleições.
Telma vai a Salvador procurar por Nado, mas os dois se desencontram. O novo prefeito toma posse. Nadinho e Telma se encontram na praia.
Telma cuida de Nadinho. Jairo tenta fazer acordo com os pescadores. Odorico Paraguaçu começa a trabalhar como prefeito. Telma manda Nadinho ir embora.
Odorico Paraguaçu começa a contar as novidades de seu mandato. Anita vai atrás de Neco e pergunta de qual lado ele está. Zelão revela a decisão dos pescadores a Jairo.
O novo morador de Sucupira movimenta a cidade. Neco se irrita com as insinuações de Anita. Dulcinéia e Dirceu se perdem no meio do temporal.
Dorotéia e Judicéia ficam nervosas com o sumiço de Dulcinéia e Dirceu. Libório espalha fofoca. Juarez Leão se irrita com as perguntas de Lulu Gouveia sobre sua família.
Odorico e Telma discutem e ele a ameaça. Jairo recebe cobrança pela falta de pagamento do hotel. Neco mostra para Anita e Donana a carta anônima que recebeu.
Juarez e Odorico ficam frente a frente. Neco convida o médico para dar uma entrevista. Moradores de Sucupira leem a notícia sobre sumiço de Dulcinéia e Dirceu. Telma vai embora.
Telma encontra Juarez Leão na praia. Dirceu confessa seu segredo e pede ajuda ao Padre Honório. Anita conta para Donana sobre o novo médico. Odorico revela decisão a Dulcinéia.
