À Vertes Collines, rien ne va plus. Vladimir doit constamment combattre des incendies et supporter son peuple affamé alors qu'une sécheresse s'abat sur la région. De plus, il dort très mal puisque deux gargouilles troublent son sommeil. La fée Minis sauve Vladimir de justesse d'un baisé d'une gargouille, ce qui l'aurait transformé lui aussi en gargouille. Un villageois explique d'un chevalier noir a été aperçue près des feux et, lorsqu'une pluie de grêlons tombe sur Vertes Collines, Vladimir réalise que quelqu'un tente de détruire son royaume. Il retrouve le chevalier noir et engage un duel. Une fois vaincu, le chevalier noir est démasqué: c'est le fantôme du roi Colère.