Em casa, Mercês prepara-se para sair. Fernando tenta questioná-la, mas ela impõe-se. Ele explica-lhe que está mal-humorado com a oposição de Diogo aos seus negócios e garante que ele ainda há de trair Beirais. Mercês recomenda-lhe fazer uma sesta. Fernando sonha que está na junta de freguesia, Fernando é o único a mostrar reservas quando Patrícia sugere que Diogo a substitua temporariamente na Junta. Ele não partilha a reverência dos outros, mas também não se opõe, embora fique apreensivo. O sonho continua e Fernando vê Diogo na casa de turismo a namoriscar Rita e Susana, em simultâneo. Trocam comentários maliciosos em que Diogo transparece falta de escrúpulos e desprezo pelos beiralenses. Fernando interrompe-os e chama Diogo à atenção, mas ele retira-se sobranceiro e trocista. Fernando partilha preocupação com Mercês que se mostra muito dócil. Patrícia, Viriato e Padre Justino vêm suplicar ajuda de Fernando para travar desvario de Diogo. Elogiam-lhe a inteligência e honestidade. Fernando aceita o desafio. Fernando continua a sonhar e confronta Diogo que admite que aceitou construir uma central nuclear em Beirais. Mostra-se premeditado e oportunista. Clara chega a tempo de o ouvir confessar que a trai. Fernando esmurra Diogo quando ele se recusa a sair de Beirais. Mais tarde, Fernando omite detalhes lastimáveis, quando explica aos outros a saída de Diogo de Beirais. Todos lhe agradecem por ter salvo a aldeia, exigem que ocupe a presidência da Junta e anseiam pela hora de o aclamarem rei. Mercês desperta Fernando. Tozé comenta sonho agitado que presenciou. Mercês diz a Fernando que falou com Diogo e não esconde que concorda com os motivos que o levaram a opor-se ao negócio de Fernando. Ele suspira de volta à realidade. É a vez de Júlio adormecer e começar a sonhar. Ele sonha que recebe a visita de Clara, q vem reportar roubo de colar. Ela mostra-se sensual e ele muito seguro de si. Trocam frases insinuantes e saem juntos para investigar o caso. Na casa de turismo, Jú