Em casa de Diogo, Viriato sonha que está na sociedade recreativa. Viriato toma um chá e começa a ouvir música que mais ninguém parece ouvir e descobre que Machenka, uma bailarina russa, dança no palco. Diogo chama por Viriato e ele acorda no sofá. Viriato diz a Diogo que precisa que ele lhe leia uma carta e tira-a do bolso. Diogo diz que o selo da carta não é português e que parece da Rússia. Diogo diz que a carta está em inglês e que está assinada por "Maria Petrovich". Viriato fica espantado e diz "Machenka" e explica que é o diminutivo de Maria Petrovitch. Diogo fica confuso e Viriato refere que era uma amiga muito querida e que era uma bailarina russa que vinha dançar ao São Carlos e que jantavam e dançavam muitas vezes. Diogo diz que a carta é um convite pois ela vai fazer anos e quer que Viriato vá à Rússia. Olga repreende Ângela e castiga-a, proibindo-a de sair de casa por não ter devolvido os óculos a Viriato. Garante que ela própria se encarregará de o fazer. Diogo tenta, em vão, convencer Viriato a aceitar o convite, mas ele sai recusando-se a viajar. Mais tarde, Diogo e Carlos conversam e comentam o convite feito a Viriato e lamentam que não o aproveite. Carlos resolve lançar na rádio uma campanha para levar Viriato à Rússia na esperança de lhe arranjar motivação para viajar. Em casa, Gabriel encontra Ângela aborrecida, de castigo. Ele queixa-se do trabalho escolar que tem que fazer sobre cultura geral e Gabriel fica espantado ao aperceber-se que Ângela possui vários conhecimentos. Ângela continua a ajudar Gabriel, mas resolve começar a divertir-se à custa dele. Olga acorre ao ouvi-los discutir. Irrita-se com as tiradas malcriadas dela e sai para falar com Padre Justino. Viriato espanta-se porque Tozé não lhe cobra o serviço. Moisés entra e oferece-lhe um saco com vários agasalhos. Viriato aceita, surpreso, sem perceber as analogias que os outros vão fazendo. Já no Gabinete, Olga diz a Padre Justino que Ângela não fez qualquer progresso e que não acredita