Als Rudi mal wieder über Käse fantasiert, auf den er riesigen Appetit hat, durchfliegt er mit Trudi versehentlich einen Wasserfall. Kaum sind die beiden in der dahinter sich öffnenden Grotte gelandet, stellen sie seltsame Veränderungen fest: Trudi schwärmt von Stinkekäse und kann plötzlich fliegen wie ein Vogel, während sich Rudi ganz wie eine Katze fühlt! Offenbar sind sie beide verzaubert und finden sich schnell in Gesellschaft von Tieren, denen es nicht anders geht: einem Frosch, der zur einen Hälfte aussieht wie ein Fisch oder einem Maulwurf mit einem roten Fuchsschwanz. Irgendwie muss man doch auch in umgekehrte Richtung durch den Wasserfall fliegen können, um den Zauber zu lösen! Doch die gute Idee ist nicht einfach zu verwirklichen. Denn die Hüterin der Grotte, die geheimnisvolle Adderia, versucht, alle Tiere in einen Käfig zu sperren, um sie auf diese merkwürdige Weise vor den unabsehbaren Gefahren des Wasserfalls zu schützen.