El alcalde se despierta después de tener una pesadilla en la que aparece el Zorro. Está harto del héroe enmascarado y está decidido a ponerle fin. Así que pide ayuda a los cuatro temibles, cuatro malvados mutantes que piensan al unísono, como si fueran una sola persona. María Martínez oye como conspiran y decide ayudar al Zorro para vencerlos. Pero llega tarde a la facultad, donde le espera un examen de matemáticas. María y Diego asisten a la misma universidad, la de Pueblo Grande, donde todos saben que María se toma los estudios mucho más en serio que Diego. Después de clase, el Zorro se va a correr al circuito de carreras. Diego sueña que su abuelo le obliga a enfrentarse a sus enemigos. El caos reina en la ciudad, los cuatro temibles la están atacando por todas partes y la gente culpa al Zorro por no ocuparse del problema. Diego se siente frustrado y herido, por lo que decide no volver a enfrentarse a ellos. Los cuatro temibles piensan que, después de todo, no necesitan al alcalde y se preparan para apoderarse de la ciudad. El alcalde se ve completamente desprotegido ante cuatro enemigos muy peligrosos, pero tres héroes enmascarados vienen a salvarle. El Zorro ha vuelto en forma de pareja… y la alianza con el Látigo Escarlata queda finalmente formalizada.