Lorca ne trouve personne pour donner la première de sa "Mariana Pineda". Il passe quelques jours à Cadaqués avec Salvador Dalí, qui se propose de fabriquer les décors si c'est Margarita Xirgu qui la représente. Lorca souffre une dure déception sentimentale dans sa relation avec le sculpteur Emilio Aladreu. Autant Buñuel que Dalí critiquent cruellement son "Romancero Gitan" et tournent ensemble "Un Chien Andalou", film avant-gardiste dont le titre suppose une claire allusion à Federico. Le poète, blessé par tous et déprimé, embarque pour New York.
