周胖子被人请去为黑松林里，将要翻修的庙宇画壁画。实地查看后胖子认出这曾是一座无常庙。出了寺庙，胖子却发现自己拴在树上的驴已不见踪影。事发蹊跷，胖子沿路找寻自家的驴。竟被一老者告知驴可能是被此地的妖精所吃。天色已晚，周胖子无奈只好再次回到无常庙借宿。谁料夜里庙中闹妖怪，胖子差点命丧大殿。而那两个怪物在沾到雨水后，竟是化成白烟消失了。胖子原以为自己的小命得保，却是出龙潭入虎穴，命将休矣。
