Sur le circuit du Mans, Michel VAILLANT essaie le nouveau prototype Alpine-Vaillant. Mais sur une ligne droite, il manque de justesse de sortir de la route. Valérie, accompagné de son directeur de journal, Gérard DEFAIT, est témoin de l'incident et est bouleversée. Après un mois de séparation, le jeune couple se retrouve enfin, bien que leurs activités professionnelles les écartent l'un de l'autre.Un soir, Gérard DEFAIT envoie Valérie à une réception donnée par une marque concurrente. Michel est furieux. Jean-Pierre l'entraine chez un ami musicien, Charles. Là, Michel fait la connaissance de la séduisante Josèphe DELVAL. La jeune femme lui avoue son admiration et lui confie son désir de devenir pilote.Au Laboratoire Aérodynamique Eiffel, Michel et Jean-Pierre font faire des tests sur l'aérodynamisme de leur prototype qui participera à la course du Mans dans deux mois.Aux essais, deux mois plus tard, Josèphe est là. Valérie observe avec inquiétude le manège de la jeune fille. Michel présente Josèphe à Amédée GORDINI. Peu de temps avant la course, Michel et Valérie ont une explication : elle menace de le tuer si il la quitte. Ses propos sont vains, Michel la quitte. Valérie, en pleurs, se console chez Gérard DEFAIT.Le jour de la course, Michel ne remporte pas la victoire.