Инспектор Лосев и лейтенант Елена Златова (Коренева) прилетают в приморский город под видом брата и сестры, обеспеченных и праздных москвичей. Виталий неформально знакомится с Галиной Кочерга (Удовиченко), которая числилась в списке телефонных контактёров Зуриха в Москве. Сразу из различных источников становится известно, что она ввязалась в махинации с золотом, потеряла любимого мужчину — Клячко, и теперь ищет новую надёжную опору в противостоянии с отвернувшимся от неё прежним покровителем. На эту роль она выбирает крепкого Лосева и, предлагая отомстить за неё, назначает время встречи в одной из пивных с сомнительной репутацией. Виталий с местным оперативником отправляются в бар, чтобы заранее осмотреться на месте. Там его узнаёт один из посетителей — Толик (Андреев). Этот москвич с криминальным прошлым случайно зашёл в пивную с уголовником, ранее убившим дантиста Клячко. На Лосева нападают, в драке он тяжело ранит Петра Горохова, Толику удаётся скрыться. Елена Златова по рекомендованной работниками ОБХСС легенде обращается к крупному одесскому спекулянту строительны