- Jeg bestræber mig på at dumpe balletbørnene så tidligt som muligt, siger balletmesteren. Og nerverne er på højkant hos eleverne, som skal gennem nåleøjet. Per Wennick har fulgt passion, håb, sejre og nederlag på Den kgl. Balletskole. Følg med til optagelsesprøven, i det daglige liv på skolen, til den nerve-pirrende balleteksamen og voteringen, hvor 16årige Magnus og Johanne´s fremtid afgøres, og hvor ikke alt går som forventet!