Efter en overdådig morgenmad og god nats søvn spotter Mikael Bertelsen "landevejens Gandalf" på vejen. Han har en usædvanlig let gang, og de næste mere end 30 kilometer flyver af sted i selskab med Miguel Angel. Han ender med at blive en slags plejefar for Mikael Bertelsen, der dag for dag kommer lidt nærmere målet for pilgrimsrejsen: Skt. Jakobs knogler i katedralen i Santiago de Compostela..