Поняв, что у них с Егором мало общего, Зоя решает расстаться с Якушевым. Юнгеров придумывает план уничтожения Гамерника. Ермилов поручает Штукину найти компромат на Ильюхина. Пытаясь встретиться с куратором, Штукин становится свидетелем его беседы с Гамерником. Чувствуя себя преданным, он просит Юнгерова разрешить ему «внедриться» к Гамернику. Юнгеров не возражает: свой человек в стане врага ему необходим…