Приморский город. Филипп Ронин, владелец станции по ремонту катеров, на грани банкротства. Ему решается помочь его друг, адвокат Освальд, для этого он приводит в мастерскую Филиппа первого богатого клиента, Игоря Поплавского, сына мэра города Андрея Поплавского. На следующий день Поплавский-младший приезжает с компанией – две девушки и один мужчина. Одна из девушек оказывается бывшей невестой Косты, помощника Филиппа, а теперь она любовница Поплавского.
После скандала на яхте Филипп начинает собирать информацию о Поплавских, в этом ему помогает молодая журналистка Настя. Местная милиция настоятельно рекомендует Филиппу не ввязываться в это дело. Филипп пробирается на яхту Поплавского, где обнаруживает документ об оплате аренды здания консервной фабрики. Неожиданно на яхту приходит и Ия, жена Поплавского старшего. Филипп признается, что находится на судне нелегально, но у него нет другого выхода. Он готов на все, чтобы вытащить Косту из тюрьмы…
К Филиппу обращается начальник местного ОВД – полковник Грузнов. Он просит бывшего следователя помочь в поимке серийного убийцы, терроризирующего город. Дело в том, что во всех случаях жертвами стали мужчины старше 45 лет, и все были убиты выстрелом в голову из охотничьего ружья. У каждого убитого во рту - однодолларовая банкнота. Филипп берется за расследование.
Настя знакомит Филиппа с вышедшим на пенсию журналистом. Тот рассказывает об инциденте, произошедшем летом 1989 года – двое милиционеров пытались задержать спекулянта-валютчика, но тот оказал сопротивление и был убит милиционерами. Парень тогда пытался сбыть всего несколько долларов. Филипп следит за убийцей. Он рассказывает Грузнову, что знает, где его найти. Грузнов предлагает провести задержание самостоятельно.
В городе проходит конкурс красоты. Устроитель конкурса – известный режиссер Инин, который появляется вместе с женой Вероникой. В числе других приезжают и агеевские ребята во главе с Ренатом. Они планируют построить здесь огромный развлекательный комплекс. Поплавский обеспечивает им содействие в аренде и получении лицензии. В первый же день конкурса в отеле убивают второго человека в агеевской бригаде – Владимира Воронина по кличке Ворон, любовника Вероники Ининой.
Майора отстраняют от расследования. Теперь из Москвы ждут нового начальника. Тем временем Филипп встречается с агеевскими ребятами, он считает, что у Золтана не было мотива для убийства Ворона. Настя показывает Филиппу фотографии с церемонии открытия. Веронику похищают "агеевские", им она приводит доказательства вины Золтана., после чего начинается война между преступными группировками.
К Филиппу за помощью обращается жена местного бизнесмена Мария Сотникова. До замужества она работала в ночном клубе и часто оказывала богатым клиентам услуги интимного характера. Не так давно она стала жертвой шантажа. Шантажисты грозятся передать компрометирующий видеоматериал ее мужу. Филипп начинает расследование. Он находит Михаила Фридмана, бывшего работника клуба. Фридман дает адрес своего компаньона - Ищенко. Видеотека должна быть у него. Приехав по указанному адресу, Филипп обнаруживает труп.
На похоронах Марии Филипп узнает о беременности Алисы. Филипп не верит в самоубийство Марии, о чем и говорит Кирилу Викторовичу и Цареву. Гороскопы и мандалы чародея Царева не производят на него впечатления. В домике Сотниковой Филипп обнаруживает фото Алисы с ... И молоко на столе наталкивает на мысль расспросить молочницу. После утомительной слежки Коста просит Филиппа одолжить ему пиджак на день - благодаря чему и попадает в больницу. Филипп не остается в долгу и сдает раненого Артура, отпетого жулика, милиции. Разгадав всю комбинацию, Филипп обещает засадить Царева-Мориарти. Царев признается, что Алиса - его дочь. И только коньяк и хорошая музыка помогут отойти от всех дел...
