В Чечне проведена спецоперация российской разведки по уничтожению опасного международного террориста Эмира Зорича по кличке Черный Волк, в ходе которой гибнет друг Матвеева капитан Белов. Но выясняется, что Черному Волку удалось уйти. По агентурным сведениям, сбежавший террорист скрывается в США, где он сделал пластическую операцию, изменил имя и теперь планирует крупный теракт в Нью-Йорке.