Im ersten Teil der Dokumentation geht er von Xinjiang bis zum Himmelssee im Tianshan-Gebirge, einem der größten Naturschutzgebiete Chinas, auf Erkundungstour. Die Reise beginnt in der Nachbarprovinz Gansu in der Stadt Dunhuang und führt über die ehemalige Seidenstraße auf südlichem Weg direkt hinein nach Xinjiang. Der Zuschauer erlebt die mitunter abenteuerliche Fahrt im heimischen Fernsehsessel mit, fühlt sich aber durch die faszinierenden Aufnahmen hineinversetzt ins Reich der Mitte und erfährt nicht zuletzt jede Menge aus der Historie des Landes, das innerhalb kürzester Zeit zu einer führenden Exportnation avancierte.