En dag återvänder lille Hyotaro till sina föräldrar - den förstfödde sonen som dog för flera år sedan är tillbaka. Glädjen förbyts i oro då han måste lämna deras sida varje kväll. Tänk om han aldrig mer kommer tillbaka? Och är han verkligen deras älskade son? En stilla betraktelse av sorg och förlust, baserad på berättelser av Murou Saisei (1889-1962).