Verslag van een wereldreis van Boudewijn Büch, waarin hij zoekt naar sporen van het verleden en deze keer de Verenigde Staten bezoekt. In deze aflevering is Büch op zoek naar de wortels van de blues. Hij bezoekt in Clarksdale, Mississippi, het Delta Blues Museum en Stovall's plantation met het geboortehuis van bluesmusicus Muddy Waters. Ook John Lee Hooker, een andere aartsvader van de blues, is geboren in Clarksdale, maar zijn geboortehuis bestaat niet meer. In San Francisco heeft Büch een ontmoeting met John Lee Hooker, die onder andere ter plaatse een liedje componeert. INTERVIEWS met: Sid F. Graves, directeur van het Delta Blues Museum, die uitlegt waarom Clarksdale de bakermat is van de blues mrs. Z.L. Hill, over John Lee Hooker als jongeman John Lee Hooker, bluesartiest, over zijn muziek en songteksten en over het ontstaan van liedjes. SHOTS: ext. + int. Delta Blues Museum restanten van het geboortehuis van Muddy Waters optreden van John Lee Hooker.