В "Красном молоте" появился участковый самозванец. Он представляется Фроловым и обманывает местных жителей. Андрей приступает к поискам мошенника. Тем его отец Анатолий Свиридов, отец Фролова, выпивает с Гришиным и Потапычем и заодно рассказывает им свою историю. Петров, глава района, снова ругается с Сычом. Глава района просит начальника полиции разобраться с Сычевым, однако сам оказывается под раздачей. У его водителя конфискуют права. Петров воспринимает это как призыв к войне. Фролов находит мошенника, который выдавал всех за него.