Происками недругов оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Андрей Фролов направлен на окраину города в "чужой район" для исполнения обязанностей участкового инспектора в микрорайоне "Молот", которым заправляет некто Сыч - глава охранного агентства "Филин" - со своими подручными-бандитами Ромой и Петей. Они сразу предлагают Фролову "жить мирно, не мешая друг другу". Андрей отвечает отказом...