U Vojtů se dere peří a k tomu patří písničky a povídání. Děda Koudelka vypráví o Frantovi Nebojsovi a kluci se holedbají, že mají stejně odvahy jako Franta. Klidně by šli o půlnoci třeba na hřbitov! Děda je vezme za slovo, a tak se Honzík s Martínkem vydají celí rozechvělí na potemnělý hřbitov plný dušičkových svíček…