שלושה חברים וסיפור אהבה אחד, מישה מגיע לישראל לאחר היעדרות ארוכה כדי למצוא את זויה, אהובת נעוריו שנעלמה.
הקוסם הפך לנרקומן וזויה בהריון, רמז טלפוני מוביל את שלושת החברים אל אחת השכונות הגרועות של רמלה.
ניקה מגיעה לישראל ושומעת על זויה, אדיק מתוודה וז'ורה מוצא את האור במדבר.
הסיום, רגע לפני שהם מוצאים את זויה, מישה מבין שהוא מחפש משהו אחר.