Naprzód wiarusy, niech żyje król

Tyran Brodacz na rozkaz króla Padelli ma pojmać i wtrącić do więzienia wygnaną z ojczyzny Rózię. Zachwycony urodą królewskiej córki zakochuje się i proponuje jej małżeństwo. Rózia nie przyjmuje jednak jego oświadczyn i zostaje uwięziona. Okazuje się, że król Padelli również nie może oprzeć się urokowi pięknej dziewczyny. Ale dumna księżniczka odrzuca i jego względy. Tymczasem Lulejko za radą Czarnej Wróżki pozyskuje zaufanie królewskiego wojska i wypowiada Walorozo wojnę.