Молодой лесник Григорий Лютый мечтает стать фермером и собирается жениться на Кристине Черкесовой. В станицу, после учебы в московском институте, возвращается сын местного богатея Дмитрий Крутов. Он, как и Григорий, влюблен в Кристину. Воспользовавшись временным отсутствием Лютого, Дмитрий с помощью дружков похищает Кристину. Когда Григорий среди ночи находит их на берегу реки, оба – и Дмитрий и Кристина – стараются все происшедшее выдать за невинную шалость. Но Лютый шутить не намерен…
Подготовка к свадьбе идет полным ходом, и Лютый готов забыть о недоразумении. Сестра Кристины Татьяна сильно влюблена в Григория, и признается ему в своих чувствах. Случайная встреча Григория и Кристины с Крутовым и его пьяными дружками приводит к новому столкновению. Григорий одерживает верх. Дмитрий от унижения и злости буквально теряет рассудок. Через некоторое время он вместе с дружками вновь нападает на Лютого...
Сосед Лютых дед Панько, находит в камышах Григория и привозит в больницу. Один из нападавших Андрей Незнанский пытается скрыться. Его останавливают гаишники. В милиции Незнанский признается в своем соучастии в разбойном нападении, не ведая, что полковник Кривонос – отец дружка Крутова Сергея, тоже участника поножовщины. Григорий медленно поправляется в больнице, и к радости нападавших жаловаться не собирается...
Дмитрий просит у Григория прощения. В станицу из Москвы возвращается молодой художник Максим Загребельный. Среди его работ портрет Кристины в полуобнаженном виде. Картина становится причиной ссоры между Григорием и Максимом. Вскоре происходит еще одна ссора на краю речного обрыва - между Максимом и пьяным Дмитрием. Во время драки Максим падает с обрыва и разбивается. Дмитрий признается в содеянном своему отцу. Крутов-старший вместе со своими высокопоставленными друзьями подтасовывает улики и факты, и в убийстве Максима обвиняют Григория Лютого...
Отсидев 14 лет, Григорий Лютый возвращается в станицу. Кристина давно замужем за другим, Татьяна стала женой Дмитрия Крутова. Сам Дмитрий со своими бывшими дружками - во главе станичной администрации. Враждебно относится к Григорию и часть станичников, по-прежнему считая его убийцей. Неудачно проходит и первая встреча Лютого с собственным сыном, 13-летним Денисом. Полным изгоем вселяется Григорий на свой дедовский хутор. Поддержка приходит с неожиданной стороны: муж Кристины, участковый Заграй, выслушав исповедь Григория, обещает ему помочь…
Жизнь на хуторе постепенно налаживается. Денис активно помогает отцу по хозяйству. Татьяна готова бросить мужа, чтобы выйти замуж за Лютого. Участковый Заграй начинает негласный поиск настоящего убийцы Максима Загребельного. Дмитрий со своими подручными пытаются выжить Григория с его хутора. Чтобы выкрасть у Лютого документы на землю, Крутов подсылает к нему под видом бизнес-леди свою любовницу Анжелу Степуру. Степура документы не крадет, зато становится яблоком раздора между Григорием и Татьяной.
Анжела Степура во второй раз приезжает на хутор Лютого, и использует все женские хитрости, чтобы завоевать Григория. И снова это видит Татьяна. Дмитрий Крутов начинает ревновать к Григорию не только Татьяну, но и Степуру. Всецело занятый выборной кампанией в краевую думу, он отдает приказ сжечь трактор Лютого.
Узнав, что Татьяна собирается навсегда уехать из станицы, Григорий приходит к ней поговорить. О расследовании Заграя становится известно Крутову и милицейскому начальству. Но вместо того, чтобы пойти на попятную, Заграй вызывает в станицу друга Григория, криминального авторитета Вырву, который может привезти самого нужного свидетеля в защиту Лютого. Охваченный приступом ярости Дмитрий отправляется на хутор Григория. В жестокой схватке ему удается подлым образом оглушить Григория, затем втащить его в дом и поджечь весь хутор...
