Последние годы жизни Петра. Пошатнувшееся в тяжелых трудах здоровье императора требует скорейшего решения важнейшего для страны вопроса престолонаследия. Ближайшие соратники Петра, предвидя скорую кончину императора, обеспокоены собственным не вполне ясным будущим. Некоторые из них подталкивают к царю дочь владыки Молдавии князя Кантемира — Марию, желая укрепить свое положение при могущем появиться новом наследнике престола. Мария умна, образована, знает пять языков и происходит из потомков византийского императорского дома Палеологов. Мария нравится царю, но между ними колоссальная разница в возрасте — около 35 лет. Однако Мария не любит царя.
Проходит время. Мария несколько раз встречает Петра и наблюдает за ним, за его усилиями в преобразовании страны. Еще не любя его, но понимая всю мощь и значение титанической личности этого человека, она идет на сближение. Через некоторое время Мария чувствует, что беременна, но к этому времени она уже беззаветно влюблена в Петра.
Могущий появиться наследник — смертельная угроза для жены Петра Екатерины. Кроме того он путает карты многим из приближенных, которые могут остаться не у дел. Они решают отравить Марию. Она остается жива, но ребенок погиб.
Петр хочет развестись с Екатериной, но государственные интересы и интересы приближенных препятствуют этому. Опасаясь за свою жизнь, Мария уезжает в Грецию. Не жалеющий своей жизни для России и проводящий время в трудах Петр тяжело заболевает. Узнав об этом, Мария возвращается из Греции. Петр последний раз видит Марию в своем кабинете. После их прощания Петр умирает, не оставив завещания, но передав страну, город и все, что он сделал, нам, своим потомкам.
