Максим видит во сне, как погибает в огне маленький ребенок. С помощью Дена он находит место, где должна произойти трагедия, и ему удается еe предотвратить. Однако странное поведение и бесконечные отлучки Максима все сильнее раздражают его жену Полину...
У Третьякова новое видение – смерть мальчика под колесами автомобиля. Спасов пытается остановить ребенка, но трагедия все равно случается. Ночью становится известно о новом несчастье: в результате аварии на плотине брат Максима Роман оказывается заблокированным в одном из отсеков. Чтобы спасти Романа, Третьяков должен предотвратить гибель мотоциклиста из своего сна...
Максим сбегает из клиники, чтобы успеть помочь оперной певице Ю-Най, смерть которой прямо на сцене он видел в своем сне. Спасов предполагает, что кореянку отравили цианидом. Максим пытается предупредить Ю-Най, но ее продюсер вызывает милицию, и Третьякова сажают за решетку...
Максим слишком поздно вспоминает девушку, погибшую в его сне в собственной ванной. В результате - бабушка Третьякова в критическом состоянии попадает в больницу. В новом сновидении Максим видит, как ротвейлеры насмерть загрызают человека. Вскоре вместе со Спасовым он узнает, что будущая жертва – преступник, сбежавший из тюрьмы…
В надежде избавиться от своего нежеланного дара, Максим обращается к гадалке. Та объясняет, что проклятие старого цыгана слишком сильное, и пишет на обороте карты Таро номер телефона людей, которые могут помочь. Третьякову снится ограбление банка и гибель заложницы. Дома, в отсутствие мужа, карту находит Полина...
Полине домой приносят очередную картину на реставрацию, однако она никак не может вспомнить заказчика. На полотне изображена женщина, держащая в руках древнюю книгу. Максим видит во сне убийство старика-антиквара. Как раз перед предполагаемым несчастьем сам собиратель старинных фолиантов - Соломон Иванович, встречает на улице девочку-цыганку Розу….
Максим отправляется с Настей в этнографический музей. В одном из экспонатов девочка узнает женщину с картины, которую реставрирует Полина. Хранитель экспозиции говорит, что это цыганка Сара Кали и рассказывает о ней древнюю легенду. Третьяков пытается узнать от Александры содержание книги Шандора. Новый сон Максима - убийство девушки, одетой в пальто с иероглифом….
Максиму снится смертельный прыжок парашютиста. Спасов с Третьяковым выходят на группу молодых экстремалов-бейсджамперов, прыгающих с парашютом с высоток. Вспомнив татуировку из своего сна Максим понимает, что погибнуть должен парень по кличке Скорпион. На крыше здания Третьяков умоляет Скорпиона повременить с риском, однако тот обманывает его и делает роковой шаг с соседнего дома… Тем временем сестра Третьякова, Люда, отправившаяся кататься на снегоходах, теряется в лесу
Максиму снится, как тонет мальчик. Люда не дает согласия на ампутацию своей ноги. Максим тоже просит врачей повременить с операцией сестры. Спасов ищет водоем, в котором должен погибнуть ребенок. Третьяков отдает Александре книгу заклинаний древних цыган. Полина с Настей отправляются поужинать в кафе, куда приходят Александра с Максимом. Полина забирает Настю и переезжает к маме.
У Третьяковых серьезные финансовые неприятности: в дом приходят судебные приставы. Максим вынужден отказаться от услуг Спасова. В очередном сне Третьяков видит людей, пытающихся выбраться из охваченной огнем мышины. Александра полагает, что ключ к пониманию книги, находится на портрете Сары Кали.
Максим уверен, что увидел во сне собственную смерть, как и пророчествовала Александра. Он спешно составляет завещание. Настя впадает в состояние, напоминающее лунатизм. В то же время, попавшая в больницу бабушка Третьякова, Таисия Львовна, просит медсестру навсегда избавить еe от страданий. Максим понимает, что, на самом деле, ему приснилась кончина бабушки…