Tobias kämpft verzweifelt um das Sorgerecht für seine Kinder. Die Situation wird immer aussichtsloser. Großvater Strohmeyer pocht auf sein Recht. Julia, Tobias' letzte Hoffnung, wirft den mittlerweile überzeugten Vater aus ihrem Büro. Zu allem Unglück wird Sylvesters geklauter Walkman in Henriks Tasche gefunden. Die neue Freundschaft der beiden Jungs wird auf eine harte Probe gestellt. Als auch noch Tobias an Henriks Unschuld zweifelt, bricht für Henrik eine Welt zusammen. Er weigert sich, vor Gericht zu erscheinen, um für das Sorgerecht von Tobias zu sprechen.