Montefugia, der Räuberhauptmann, plant einen Überfall auf den König. Mulian will ihm - als „Abschiedsgeschenk“ mit dem Mystereon dabei helfen, danach will er nicht mehr für die Räuber arbeiten. Doch es kommt alles anders. Schmollo kann mit Hilfe von Marlox das Zauberbuch aus den Flammen retten, und der Maulwurf wird wieder Möhlmölf, der Pudel Kleff und der Gockel zum Bürgermeister. Fast scheint es, als seien sie ein bisschen traurig darüber. Mulian wird bei den Menschen bleiben, doch Schmollo - wofür wird er sich entscheiden - für Freundschaften oder die Macht des Zaubers?