Ребята находят письмо Ивана Савельевича и узнают о тайном расследовании, которое много лет вел учитель. Взаимная симпатия между Марией и директором школы, Виктором, становится все более и более явной. Это вызывает недовольство невесты Виктора - завуча школы, Елены. У Нади появляется тайный друг, живущий в лесу. Завхоз школы, Галина Васильевна, узнает о том, что Марию разыскивает милиция и увольняет ее…