Тамара с Зубовым становятся свидетелями конфликта - двое братков Пузыря грубо выкидывают с рынка цыганок Земфиру и ее дочь Лолу. Зубов вступается за цыганок. На праздновании дня рождения Штольца Фаддей дарит юбиляру породистого жеребца. Штольц рад подарку. Он намеривается содержать коня на местной конюшне Агафонова, куда устроились работать Васька и Чиркаш. На празднике присутствуют местный фермер Хромов с сыном Григорием. Штольц задумал забрать у них участок под строительство, но Хромов наотрез отказывается отдавать землю. Тогда Штольц подключает к проблеме Пузыря, и тот, нанеся визит фермеру, жестко прессует его и сына. Втайне от отца Григорий решает отомстить Штольцу. Ночью он проникают на конюшню. Проснувшийся и не совсем трезвый Чиркаш пытается ему помешать, но получает удар лопатой по голове. Григорий в спешке уводит коня. Он приходит домой и признается отцу, что убил конюха. Хромов, осмыслив ситуацию, отправляет Григория в клуб и велит устроит там дебош, чтобы на эту ночь у него было алиби. Сам же выводит жеребца в поле и выпускает...